Capital Markets: Debt | Germany

Freshfields bietet eine außergewöhnliche Stärke über ein breites Kapitalmarktspektrum hinweg. Die Kanzlei verfügt über einen beneidenswerten Mandantenstamm, der sich aus renommierten Unternehmen und Finanzinstituten zusammensetzt. Die ECM-Praxis verfügt über einen regelmäßigen Fluss hochkarätiger Mandate und berät bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Dual-Track-Transaktionen und Kapitalerhöhungen. Weitere Stärke zeigt die Kanzlei in den Bereichen beschleunigtes Bookbuilding und Bezugsrechtsemissionen. Das DCM-Team befasst sich mit der Emission hochwertiger Anleihen, einschließlich High-Yield-, AT1-Anleihen und Hybridprodukten sowie mit Aktualisierungen und Emissionen im Rahmen von Schuldverschreibungsprogrammen. Mandanten profitieren von der grossen Erfahrung der Abteilung mit grenzüberschreitenden Mandaten mit Bezug zu Europa, Nordamerika und Asien.

Hengeler Mueller verfügt über eine herausragende Kapitalmarktpraxis, die sowohl im Bereich Equity als auch Debt führend ist. Das DCM-Team deckt ein breites Spektrum an Mandaten mit Fokus auf strategisch wichtige Themen ab. Die Tätigkeit für Banken, öffentliche Einrichtungen und Unternehmensemittenten umfasst die Expertise der Kanzlei in den Bereichen Green Bonds, Debt Issuance Programme und High-Yield Bonds. Das ECM-Team der Kanzlei ist sehr aktiv bei hochkarätigen Börsengängen und Kapitalerhöhungen und verfügt über weitere Expertise in dualen Prozessen, bei denen die Kanzlei auf ihre umfangreiche Erfahrung in M&A-Projekten zurückgreifen kann. Darüber hinaus ist Hengeler Mueller auch im Bereich der strukturierten Finanzierungen hoch anerkannt, da sie ihre Kompetenz im Umgang mit großen Verbriefungstransaktionen unter Beweis stellt und mit einer breiten Palette von Instrumenten wie Leasing- und Kreditforderungen unterstützt. Die Klientel aus Blue-Chip-Unternehmen und führenden Finanzinstituten belegt die marktbeherrschende Stellung der Kanzlei.

Linklaters ist über das gesamte Kapitalmarktspektrum hinweg präsent und verfügt über eine beträchtliche Bankstärke und wird sowohl von Kunden als auch von Kollegen für ihre Exzellenz anerkannt. Die Kanzlei berät regelmäßig Emittenten und Bookrunner zu einem breiten Spektrum von DCM-Produkten und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei grünen, Wandelanleihen sowie Tier-1- und Tier-2-Anleihen. Die Kanzlei verfügt auch über Erfahrung in der Unterstützung von Programmen zur Emission von Schuldtiteln. Das hervorragende ECM-Team betreut hochkarätige Börsengänge, Bezugsrechtsemissionen und SPAC-Deals sowie Dual-Track-Transaktionen in Verbindung mit seinem starken M&A-Team. Darüber hinaus profitieren die Kunden von Linklaters umfassendem Angebot an strukturierten Finanzierungen, das über Expertise in synthetischen, Auto- und Verbraucherkreditverbriefungen verfügt, während die Derivateexperten bei EONIA- und IBOR-Übergängen und anderen regulatorischen Fragen behilflich sein können. Ihre Kompetenz im Umgang mit Fintech-Angelegenheiten, einschließlich Kryptowährungs- und Verbriefungsplattformmandaten, ergänzt die Dienstleistungen der Anwaltskanzlei.

Clifford Chance verfügt über ein äußerst gut ausgestattetes Team, das das gesamte Spektrum der internationalen Kapitalmarktthemen abdeckt. Die Anwaltskanzlei verfügt über eine beeindruckende Präsenz im Bereich der strukturierten Finanzierungen und verfügt über einen umfangreichen Dealflow bei Verbriefungen, mit einer weiteren Abdeckung von NPL-Geschäften und regulatorischen Aspekten im Zusammenhang mit Anlageplattformen. Das Frankfurter Büro vertritt darüber hinaus eine beeindruckende Sammlung von Underwritern und Bankemittenten in DCM-Angelegenheiten, einschließlich Debt-Issuance-Programmen sowie der Emission von Green Bonds, Staatsanleihen und Bankanleihen. Darüber hinaus suchen Mandanten regelmäßig den Rat der Kanzlei bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsangeboten. Die exzellente Mandantenbasis, die vor allem aus internationalen Großbanken und Unternehmen aus verschiedenen Branchen besteht, ist ein weiterer Beleg für die starke Marktposition der Kanzlei.

Latham & Watkins verfügt über namhafte DCM- und ECM-Teams, die eine umfassende Abdeckung über beide Marktsegmente hinweg ermöglichen. Die Kanzlei ist bekannt für ihre marktführende Expertise bei High-Yield-Bond-Deals sowohl nach deutschem als auch nach New Yorker Recht. Das Team unterstützt auch bei Yankee-Anleihen und berät weiterhin Kunden beim Angebot von Wandelanleihen und anderen aktiengebundenen Produkten. Darüber hinaus verfügt die Kanzlei über eine starke Stellung im ECM-Markt. Die Praxis berät namhafte Unternehmen und Konsortialbanken bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen. Sie verfügt auch über große Erfahrung im Umgang mit zweigleisigen M&A- und Listing-Mandaten. Das globale Netzwerk von Latham & Watkins macht die Kanzlei zur ersten Wahl für internationale Kunden.

White & Case deckt den gesamten Kapitalmarkt ab und ist eine attraktive Wahl für Mandanten, die eine starke Rechtsberatung und grenzüberschreitende Fähigkeiten suchen. Die DCM-Praxis wird häufig für strategisch wichtige Themen mandatiert, wie z. B. die Beratung von staatlichen Unternehmen, Bookrunnern und Energieunternehmen zu ESG-bezogenen Anleihen. Das Team ist auch sehr versiert in der Unterstützung bei Hochzinsanleihen und Emissionen nach Rule 144A. Eine weitere Stärke der Kanzlei zeigt sich im Bereich der strukturierten Finanzierung, indem sie bei grenzüberschreitenden synthetischen und NPL-Verbriefungen, ABS-Transaktionen und Kreditportfolioinvestitionen berät. Abgerundet wird das ganzheitliche Angebot von White & Case durch die Expertise bei ECM-Deals, zu der auch die Erfahrung bei Kapitalerhöhungen und Börsengängen gehört.

A&O Shearman verfügt über eine solide Praxis mit umfassender Abdeckung des gesamten Kapitalmarktspektrums. Das DCM-Team der Kanzlei berät zu einer Reihe von Themen, wie z. B. Debt-Emissionsprogrammen und aktuellen Themen wie Green Bonds und Krypto-ETNs. Das Team um Marc Plepelits ist darüber hinaus anerkannt für seine Expertise in ECM-Mandaten und berät Investoren und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. Mandanten profitieren auch von der Stärke der Kanzlei in strukturierten Finanzangelegenheiten, die von komplexen synthetischen Verbriefungen bis hin zu regulatorischen Arbeiten im Zusammenhang mit Emissionsplattformen reichen. Ihr internationales Netzwerk macht A&O Shearman zu einer starken Wahl für Mandanten, die grenzüberschreitende Unterstützung suchen.

Gleiss Lutz verfügt über eine eigene DCM- und ECM-Abteilung an allen Standorten. Das ECM-Team berät überwiegend Emittenten und Aufsichtsräte bei Börsengängen und verfügt über langjährige Mandatsbeziehungen zu einer Reihe von deutschen Unternehmen. Darüber hinaus betreut die Kanzlei Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsangebote und Delistings. Das DCM-Team ist sehr aktiv bei grenzüberschreitenden Emissionen von Hochzinsanleihen und Schuldscheintransaktionen sowie bei Fremd- und Kapitalmaßnahmen in Restrukturierungsmandaten. Gleiss Lutz begleitet auch Transaktionen mit Wandelanleihen.

Die internationale Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell, die weithin als Marktführer für ECM gilt, ist regelmäßig an hochkomplexen und prestigeträchtigen Eigenkapitaltransaktionen beteiligt. Zu den Kunden gehören hochkarätige Emittenten und Konsortialbanken, darunter Blue-Chip-Unternehmen, erfolgreiche Start-ups und Investmentbanken. Aufgrund ihres exzellenten internationalen Netzwerks bietet die Kanzlei eine nahtlose Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen, mit besonderer Stärke in US-bezogenen Angelegenheiten, einschließlich SPACs, ADSs und SEC-registrierten Deals. Das Team ist in der Beratung bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Privatplatzierungen sehr präsent. Mandanten profitieren auch von der Stärke der Anwaltskanzlei in DCM-Angelegenheiten und unterstützen Emittenten und Konsortialbanken bei Transaktionen, einschließlich SEC-registrierter globaler Schuldverschreibungen und Transaktionen gemäß Regel 144A.