Capital Markets: Debt | Germany

Freshfields bietet herausragende Expertise im gesamten Spektrum der Kapitalmärkte. Die Kanzlei verfügt über einen exzellenten Mandantenstamm, der namhafte Unternehmen und Finanzinstitute umfasst. Die ECM-Praxis profitiert von einem stetigen Zufluss hochkarätiger Mandate und berät zu grenzüberschreitenden Börsengängen, Dual-Track-Verfahren und Kapitalerhöhungen. Die Kanzlei zeichnet sich zudem durch ihre Kompetenz in den Bereichen beschleunigtes Bookbuilding und Bezugsrechtsemissionen aus. Das DCM-Team begleitet hochwertige Anleiheemissionen, darunter Hochzinsanleihen, AT1-Anleihen und Hybridanleihen, sowie Aktualisierungen und Emissionen im Rahmen von Anleiheprogrammen. Mandanten profitieren von der umfassenden Erfahrung der Abteilung mit grenzüberschreitenden Mandaten in Europa, Nordamerika und Asien.

Hengeler Mueller verfügt über eine herausragende Kapitalmarktpraxis, die sowohl im Eigenkapital- als auch im Anleihebereich Spitzenplätze belegt. Das DCM-Team deckt ein breites Spektrum an Mandaten ab und konzentriert sich dabei auf strategisch wichtige Angelegenheiten. Es berät Banken, öffentliche Einrichtungen und Emittenten und ist unter anderem auf Green Bonds, Anleiheprogramme und Hochzinsanleihen spezialisiert. Das ECM-Team der Kanzlei ist sehr aktiv bei hochkarätigen Börsengängen und Kapitalerhöhungen und verfügt über weitere Expertise in Dual-Track-Verfahren in denen die Kanzlei auf ihre umfassende Erfahrung mit M&A-Projekten zurückgreifen kann. Darüber hinaus genießt Hengeler Mueller auch im Bereich der strukturierten Finanzierungen einen hervorragenden Ruf und beweist Kompetenz in der Abwicklung großer Verbriefungstransaktionen sowie in der Beratung zu einer Vielzahl von Instrumenten, wie beispielsweise Leasing- und Darlehensforderungen. Die Mandantenbasis umfasst Blue-Chip-Unternehmen und führende Finanzinstitute und unterstreicht die dominante Marktposition der Kanzlei.

Linklaters ist im gesamten Spektrum der Kapitalmärkte präsent und verfügt über ein starkes Expertenteam. Die Kanzlei genießt bei Mandanten und Branchenkollegen gleichermaßen Anerkennung für ihre Exzellenz. Sie berät regelmäßig Emittenten und Bookrunner zu einer breiten Palette von DCM-Produkten und verfügt über umfassende Erfahrung mit Green Bonds, Wandelanleihen sowie Tier-1- und Tier-2-Anleihen. Auch bei der Unterstützung von Anleiheprogrammen ist Linklaters erfahren. Das herausragende ECM-Team betreut in Zusammenarbeit mit dem kompetenten M&A-Team hochkarätige Börsengänge, Bezugsrechtsemissionen und Zweckgesellschafts-Transaktionen sowie Dual-Track-Transaktionen. Mandanten profitieren zudem vom umfassenden Angebot an strukturierten Finanzierungen von Linklaters mit Expertise in synthetischen, Auto- und Konsumentenkreditverbriefungen. Die Derivateexperten und -expertinnen der Kanzlei unterstützen bei der Umstellung auf EONIA und IBOR sowie bei anderen regulatorischen Fragestellungen. Die Kompetenz im Bereich Fintech, einschließlich Kryptowährungen und Verbriefungsplattformen, ergänzt das Leistungsspektrum der Kanzlei.

White & Case deckt den gesamten Kapitalmarkt ab und ist daher eine attraktive Wahl für Mandanten, die fundierte Rechtsberatung und grenzüberschreitende Expertise suchen. Die Praxisgruppe für DCM wird häufig mit strategisch wichtigen Fragestellungen betraut, beispielsweise mit der Beratung von staatlichen Einrichtungen, Bookrunner und Energieunternehmen zu ESG-bezogenen Anleihen. Das Team verfügt zudem über umfassende Erfahrung in der Beratung zu Hochzinsanleihen und Emissionen gemäß Rule 144A. Die Kanzlei zeichnet sich außerdem durch ihre Stärke im Bereich strukturierter Finanzierungen aus und berät zu grenzüberschreitenden synthetischen und NPL-Verbriefungen, ABS-Transaktionen und Investitionen in Kreditportfolios. Abgerundet wird das umfassende Angebot von White & Case durch die Expertise im Bereich ECM, einschließlich Erfahrung mit Kapitalerhöhungen und Börsengängen.

Clifford Chance verfügt über ein hervorragend ausgestattetes Team, das das gesamte Spektrum internationaler Kapitalmarktangelegenheiten abdeckt. Die Kanzlei ist im Bereich strukturierter Finanzierungen stark vertreten und profitiert von einem umfangreichen Transaktionsvolumen im Bereich Verbriefungen. Darüber hinaus deckt sie auch NPL-Transaktionen und regulatorische Aspekte von Investmentplattformen ab. Das Frankfurter Büro berät zudem eine beeindruckende Anzahl von Emissionsbanken und Banken in Fragen des DCMs, darunter Anleiheprogramme sowie die Emission von Green Bonds, Staatsanleihen und Bankanleihen. Mandanten suchen regelmäßig den Rat der Kanzlei zu Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen. Der exzellente Mandantenstamm, der sich hauptsächlich aus großen internationalen Banken und Unternehmen verschiedenster Branchen zusammensetzt, unterstreicht die starke Marktposition der Kanzlei.

Norton Rose Fulbright ist bestens aufgestellt, um ein breites Kundenspektrum, darunter mittelständische und große Unternehmen sowie Bookrunner, in Bezug auf DCM-Mandate zu beraten. Das Team unterstützt Mandanten unter anderem bei großen, länderübergreifenden Anleiheemissionen und Commercial-Paper-Programmen, Inhaberschuldverschreibungen, grünen und sozialen Anleihen sowie variabel verzinsten Schuldverschreibungen. Dank ihres internationalen Büronetzwerks ist die Kanzlei auch für grenzüberschreitende Mandate bestens gerüstet.

A&O Shearman verfügt über eine solide Praxis mit umfassender Expertise im gesamten Kapitalmarktbereich. Das DCM-Team der Kanzlei berät zu einer Vielzahl von Themen, darunter Anleiheprogramme und aktuelle Fragestellungen wie Green Bonds und Krypto-ETNs. Das Team um Marc Plepelits genießt zudem hohes Ansehen für seine Expertise im Bereich ECM-Mandate und berät Investoren und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. Mandanten profitieren außerdem von der Stärke der Kanzlei im Bereich strukturierter Finanzierungen, die von komplexen synthetischen Verbriefungen bis hin zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Emissionsplattformen reichen. Dank ihres internationalen Netzwerks ist A&O Shearman eine ausgezeichnete Wahl für Mandanten, die grenzüberschreitende Unterstützung benötigen.

Gleiss Lutz verfügt an allen Standorten über eine spezialisierte Abteilung für die Bereichen DCM und ECM. Das ECM-Team berät vorwiegend Emittenten und Aufsichtsräte bei Börsengängen und pflegt langjährige Mandantenbeziehungen zu einer Vielzahl deutscher Unternehmen. Darüber hinaus begleitet die Kanzlei Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsemissionen und der Aufhebung der Börsenzulassung. Das DCM-Team ist stark in grenzüberschreitenden Emissionen von Hochzinsanleihen und Schuldscheintransaktionen sowie in Schulden- und Kapitalmaßnahmen im Rahmen von Restrukturierungsmandaten engagiert. Gleiss Lutz unterstützt zudem bei Transaktionen mit Wandelanleihen.

Die international tätige Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell, die weithin als Marktführer im Bereich ECM gilt, begleitet regelmäßig hochkomplexe und prestigeträchtige Eigenkapitaltransaktionen. Zu ihren Mandanten zählen führende Emittenten und Underwriter, darunter Blue-Chip-Unternehmen, erfolgreiche Startups und Investmentbanken. Dank ihres exzellenten internationalen Netzwerks bietet die Kanzlei eine reibungslose Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen mit besonderer Expertise in US-bezogenen Angelegenheiten, einschließlich SPACs, ADSs und SEC-registrierten Transaktionen. Das Team ist als Berater für Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Privatplatzierungen sehr präsent. Mandanten profitieren zudem von der Expertise der Kanzlei im Bereich DCM. Sie unterstützt Emittenten und Zeichner bei Transaktionen wie SEC-registrierten globalen Anleiheemissionen und Transaktionen gemäß Rule 144A.