Capital Markets: Debt

Outstanding practitioner Peter Waltz of Linklaters is renowned for his DCM expertise. He is highly sought after by prominent bookrunners and issuers for his excellence in convertible, green, and Tier 1 and Tier 2 bond issuances. He additionally stands out for his expertise in cross-border mandates, especially in relation to Austria.

Der herausragende Praktiker Peter Waltz von Linklaters ist bekannt für seine DCM-Expertise. Er ist bei namhaften Bookrunnern und Emittenten für seine herausragenden Leistungen bei Wandelanleihen, grünen Anleihen sowie Tier-1- und Tier-2-Anleihen gefragt. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine Expertise in grenzüberschreitenden Mandaten, insbesondere mit Bezug zu Österreich, aus.

Alexander Schlee regularly assists with large-scale bond issuances, including Tier 1, green and convertible bonds. Clients further benefit from his strength in IPOs and SPAC transactions, making Schlee a strong choice for holistic advice.

Alexander Schlee begleitet regelmäßig groß angelegte Anleiheemissionen, darunter Tier-1-, Green und Convertible Bonds. Darüber hinaus profitieren Mandanten von seiner Stärke bei Börsengängen und SPAC-Transaktionen, was Schlee zu einer starken Wahl für ganzheitliche Beratung macht.

Barbara Lauer is widely respected for her strength in large-scale ABS transactions and consumer and auto loan receivables securitisations. Clients also appreciate Lauer for her expertise in NPL transactions, loan transfers and repackagings.

Barbara Lauer ist weithin anerkannt für ihre Stärke bei groß angelegten ABS-Transaktionen und Verbriefungen von Verbraucher- und Autokreditforderungen. Mandanten schätzen Lauer auch für ihre Expertise bei NPL-Transaktionen, Kreditübertragungen und Repackagings.

Christian Storck covers a broad array of derivatives, regulatory and structured finance mandates, ranging from cryptocurrency securitisations and ESG derivatives to PISA frameworks and the implementation of EMIR requirements. He also assists with the negotiation of master agreements.

Christian Storck deckt ein breites Spektrum an Derivaten, regulatorischen und strukturierten Finanzmandaten ab, das von Kryptowährungsverbriefungen und ESG-Derivaten über PISA-Frameworks bis hin zur Umsetzung von EMIR-Anforderungen reicht. Er unterstützt auch bei der Verhandlung von Rahmenverträgen.

Jörg Fried advises financial institutions and associations on ISDA and German master agreements, netting opinions, DRV-compliant documentation and IBOR benchmark fallbacks. He is additionally known for handling OTC transactions and convinces with his strength in equity and cryptocurrency derivatives mandates.

Jörg Fried berät Finanzinstitute und Verbände zu ISDA- und deutschen Rahmenverträgen, Netting Opinions, DRV-konformer Dokumentation und IBOR-Benchmark-Fallbacks. Er ist zudem für die Abwicklung von OTC-Transaktionen bekannt und überzeugt mit seiner Stärke in Mandaten für Aktien- und Kryptowährungsderivate.

Marco Carbonare of Linklaters boasts a strong ECM practice across the DACH region, often advising bookrunners and issuers on IPOs, rights issuances and SPACs. Qualified in New York, England & Wales and Germany, he is a primary contact for clients seeking multi-jurisdictional assistance. Additionally, he is recognised as one of only few Switzerland experts based in Germany, having been involved in numerous IPOs on the Swiss Stock Exchange.

Marco Carbonare von Linklaters verfügt über eine starke ECM-Praxis in der DACH-Region und berät häufig Bookrunner und Emittenten bei Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen und SPACs. Er ist in New York, England und Wales sowie in Deutschland qualifiziert und ist ein primärer Ansprechpartner für Mandanten, die Unterstützung in mehreren Rechtsordnungen suchen. Darüber hinaus gilt er als einer der wenigen Schweiz-Experten mit Sitz in Deutschland, da er an zahlreichen Börsengängen an der Schweizer Börse beteiligt war.

Burkhard Rinne is appreciated for his strength in synthetic securitisations, clearing models and equity derivative transactions. Clients equally seek his advice on contentious matters connected to stock market regulation and shareholder liability.

Burkhard Rinne wird für seine Stärke in den Bereichen synthetische Verbriefungen, Clearingmodelle und Aktienderivategeschäfte geschätzt. Mandanten suchen gleichermaßen seinen Rat in streitigen Fragen im Zusammenhang mit der Börsenregulierung und der Aktionärshaftung.

Up-and-coming lawyer Jördis Heckt-Harbeck assists with ABS transactions, consumer and auto loan receivables securitisations, warehouse financings and share repackagings.

Die aufstrebende Rechtsanwältin Jördis Heckt-Harbeck begleitet ABS-Transaktionen, Verbriefungen von Verbraucher- und Autokreditforderungen, Lagerfinanzierungen und Aktienumverpackungen.