Capital Markets: Debt

Alexander Schlee regularly assists with large-scale bond issuances, including Tier 1, green and convertible bonds. Clients further benefit from his strength in IPOs and SPAC transactions, making Schlee a strong choice for holistic advice.

Alexander Schlee unterstützt regelmäßig bei großvolumigen Anleiheemissionen, darunter Tier-1-Anleihen, Green Bonds und Wandelanleihen. Mandanten profitieren zudem von seiner Expertise bei Börsengängen und Zweckgesellschaft-Transaktionen, was Schlee zu einer hervorragenden Wahl für eine umfassende Beratung macht.

Christian Storck covers a broad array of derivatives, regulatory and structured finance mandates, ranging from cryptocurrency securitisations and ESG derivatives to PISA frameworks and the implementation of EMIR requirements. He also assists with the negotiation of master agreements.

Christian Storck deckt ein breites Spektrum an Mandaten im Bereich Derivate, regulatorische Angelegenheiten und strukturierte Finanzierungen ab, von der Verbreifung von Kryptowährungen und ESG-Derivaten bis hin zu PISA-Rahmenwerken und der Umsetzung der EMIR-Anforderungen. Er unterstützt zudem bei der Aushandlung von Rahmenverträgen.

Marco Carbonare boasts a strong ECM practice across the DACH region, often advising bookrunners and issuers on IPOs, rights issuances and SPACs. Qualified in New York, England & Wales and Germany, he is a primary contact for clients seeking multi-jurisdictional assistance. Additionally, he is recognised as one of only few Switzerland experts based in Germany, having been involved in numerous IPOs on the Swiss Stock Exchange.

Marco Carbonare verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich ECM in der DACH-Region und berät regelmäßig Bookrunner und Emittenten bei Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen und Zweckgesellschaften. Er ist in New York, England und Wales sowie Deutschland zugelassen und ein wichtiger Ansprechpartner für Mandanten, die länderübergreifende Beratung benötigen. Darüber hinaus gilt er als einer der wenigen in Deutschland ansässigen Experten für die Schweiz, da er an zahlreichen Börsengängen an der Schweizer Börse beteiligt war.

Barbara Lauer is widely respected for her strength in large-scale ABS transactions and consumer and auto loan receivables securitisations. Clients also appreciate Lauer for her expertise in NPL transactions, loan transfers and repackagings.

Jörg Fried advises financial institutions and associations on ISDA and German master agreements, netting opinions, DRV-compliant documentation and IBOR benchmark fallbacks. He is additionally known for handling OTC transactions and convinces with his strength in equity and cryptocurrency derivatives mandates.

Jörg Fried berät Finanzinstitute und Verbände zu ISDA- und deutschen Rahmenverträgen, Netting-Gutachtens, DRV-konformer Dokumentation und IBOR-Benchmark-Fallbacks. Er ist zudem für seine Expertise im Bereich OTC-Transaktionen bekannt und überzeugt durch seine Kompetenz in Aktien- und Kryptowährungs-Derivaten.

Burkhard Rinne is appreciated for his strength in synthetic securitisations, clearing models and equity derivative transactions. Clients equally seek his advice on contentious matters connected to stock market regulation and shareholder liability.

Burkhard Rinne wird für seine Expertise in den Bereichen synthetische Verbriefungen, Clearing-Modelle und Aktienderivate geschätzt. Mandanten suchen gleichermaßen seinen Rat in strittigen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Börsenregulierung und der Gesellschafterhaftung.

Jördis Heckt-Harbeck assists with ABS transactions, consumer and auto loan receivables securitisations, warehouse financings and share repackagings.

Jördis Heckt-Harbeck berät bei ABS-Transaktionen, Verbriefungen von Forderungen aus Konsum- und Autokrediten, Lagerfinanzierungen und forderungsbesicherten Wertpapieren.