Capital Markets: Debt

Knut Sauer heads the law firm's German equity capital markets team. His experience includes advising on share placements, convertible bond transactions and capital raises with subscription rights. Sauer acts for corporate issuers and underwriting banks as well as IPO investors.

Knut Sauer leitet das deutsche ECM-Team der Kanzlei. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Beratung bei Aktienplatzierungen, Wandelanleihen und Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechten. Sauer vertritt sowohl Emittenten und Emissionsbanken als auch IPO-Investoren.

Marc Plepelits is respected for his strength in DCM mandates, covering high-yield transactions and large-scale debt issuances. Clients equally benefit from his expertise in the ECM world, where his repertoire includes capital increases and rights issuances. Admitted to the New York Bar and as the head of A&O Shearman's US corporate finance team in Germany, he complements this offering with particular strength in cross-border mandates connected to the USA. He is additionally versed in matters relating to Austria, where he also attained his master juris.

Marc Plepelits genießt hohes Ansehen für seine Expertise im Bereich DCM-Mandate, insbesondere bei Hochzinstransaktionen und großvolumigen Anleihensemissionen. Mandanten profitieren gleichermaßen von seiner Erfahrung im ECM-Bereich, wo Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen zu seinem Leistungsspektrum gehören. Als zugelassener Anwalt in New York und Leiter des US-amerikanischen Corporate-Finance-Teams von A&O Shearman in Deutschland ergänzt er dieses Angebot durch seine besondere Stärke bei grenzüberschreitenden Mandaten mit Bezug zu den USA. Darüber hinaus ist er mit österreichischen Rechtsfragen vertraut, wo er auch seinen Master juris erworben hat.

Stefan Henkelmann advises on cross-border securitisations and covered bond programmes, as well as the development of lending and securitisation platforms. He often acts for asset managers and financial institutions.

Stefan Henkelmann berät zu grenzüberschreitenden Verbriefungen und Programmen gedeckter Schuldverschreibungen sowie zur Entwicklung von Kredit- und Verbriefungsplattformen. Er ist häufig für Vermögensverwalter und Finanzinstitute tätig.