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A&O Shearman

Capital Markets: Debt

Germany Guide 2026 : Germany

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A&O Shearman

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Capital Markets: Debt - Germany

Band 3

What the Team is Known For

A&O Shearman showcases a solid practice with comprehensive coverage across the capital markets spectrum. The law firm's DCM team offers advice on a range of topics, such as debt issuance programmes and topical issues such as green bonds and crypto ETNs. The team around Marc Plepelits is furthermore respected for its expertise in ECM mandates, advising investors and corporates on cross-border IPOs, capital increases and share placements. Clients also benefit from the law firm's strength in structured finance matters, which span from complex synthetic securitisations to regulatory work pertaining to issuance platforms. Its international network renders A&O Shearman a strong choice for clients seeking cross-border assistance.

Wofür das Team bekannt ist

A&O Shearman verfügt über eine solide Praxis mit umfassender Expertise im gesamten Kapitalmarktbereich. Das DCM-Team der Kanzlei berät zu einer Vielzahl von Themen, darunter Anleiheprogramme und aktuelle Fragestellungen wie Green Bonds und Krypto-ETNs. Das Team um Marc Plepelits genießt zudem hohes Ansehen für seine Expertise im Bereich ECM-Mandate und berät Investoren und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. Mandanten profitieren außerdem von der Stärke der Kanzlei im Bereich strukturierter Finanzierungen, die von komplexen synthetischen Verbriefungen bis hin zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Emissionsplattformen reichen. Dank ihres internationalen Netzwerks ist A&O Shearman eine ausgezeichnete Wahl für Mandanten, die grenzüberschreitende Unterstützung benötigen.

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Work Highlights

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  • A&O Shearman advised Global Wafers on the issuance of exchangeable bonds, including complex hedging structures, with a volume of approximately EUR350 million.

  • A&O Shearman beriet Global Wafers bei der Emission von Wandelanleihen, einschließlich komplexer Sicherungsstrukturen, mit einem Wert von rund 350 Mio. EUR.

Strengths

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  • A&O Shearman is an excellent choice.

    Capital Markets: Debt respondentGermany

  • A&O Shearman not only focus on legal issues but also take into account entrepreneurial, tactical and economic aspects.

    Capital Markets: Debt respondentGermany

  • A&O Shearman has an extremely good capital markets team who have a very strong track record and are hands-on.

    Capital Markets: Debt respondentGermany

  • A&O Shearman are technically excellent and achieve solutions for their clients.

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  • A&O Shearman konzentriert sich nicht nur auf rechtliche Fragen, sondern berücksichtigt auch unternehmerische, taktische und wirtschaftliche Aspekte.
    Capital Markets: Debt respondentGermany

  • A&O Shearman ist eine ausgezeichnete Wahl.

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Notable Practitioners

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  • Knut Sauer
    Knut Sauer

    Knut Sauer

    Knut Sauer heads the law firm's German equity capital markets team. His experience includes advising on share placements, convertible bond transactions and capital raises with subscription rights. Sauer acts for corporate issuers and underwriting banks as well as IPO investors.

    Knut Sauer leitet das deutsche ECM-Team der Kanzlei. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Beratung bei Aktienplatzierungen, Wandelanleihen und Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechten. Sauer vertritt sowohl Emittenten und Emissionsbanken als auch IPO-Investoren.

    • Knut Sauer is super experienced.

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    • Knut Sauer has a very good understanding of our company and the market.

      Capital Markets: Debt respondentGermany
    • Knut Sauer hat ein sehr gutes Verständnis für unser Unternehmen und den Markt.
      Capital Markets: Debt respondentGermany
    • Knut Sauer ist äußerst erfahren.
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  • Marc Plepelits
    Marc Plepelits

    Marc Plepelits

    Marc Plepelits is respected for his strength in DCM mandates, covering high-yield transactions and large-scale debt issuances. Clients equally benefit from his expertise in the ECM world, where his repertoire includes capital increases and rights issuances. Admitted to the New York Bar and as the head of A&O Shearman's US corporate finance team in Germany, he complements this offering with particular strength in cross-border mandates connected to the USA. He is additionally versed in matters relating to Austria, where he also attained his master juris.

    Marc Plepelits genießt hohes Ansehen für seine Expertise im Bereich DCM-Mandate, insbesondere bei Hochzinstransaktionen und großvolumigen Anleihensemissionen. Mandanten profitieren gleichermaßen von seiner Erfahrung im ECM-Bereich, wo Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen zu seinem Leistungsspektrum gehören. Als zugelassener Anwalt in New York und Leiter des US-amerikanischen Corporate-Finance-Teams von A&O Shearman in Deutschland ergänzt er dieses Angebot durch seine besondere Stärke bei grenzüberschreitenden Mandaten mit Bezug zu den USA. Darüber hinaus ist er mit österreichischen Rechtsfragen vertraut, wo er auch seinen Master juris erworben hat.

    • Marc Plepelits has a routine, unagitated handling of the mandate.

      Capital Markets: Debt respondentGermany
    • Marc Plepelits geht mit dem Mandat routinemäßig und gelassen um.
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  • Stefan Henkelmann
    Stefan Henkelmann

    Stefan Henkelmann

    Stefan Henkelmann advises on cross-border securitisations and covered bond programmes, as well as the development of lending and securitisation platforms. He often acts for asset managers and financial institutions.

    Stefan Henkelmann berät zu grenzüberschreitenden Verbriefungen und Programmen gedeckter Schuldverschreibungen sowie zur Entwicklung von Kredit- und Verbriefungsplattformen. Er ist häufig für Vermögensverwalter und Finanzinstitute tätig.

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Ranked Individuals at A&O Shearman (3)

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