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Norton Rose Fulbright

Capital Markets: Debt

Germany Guide 2026 : Germany

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Capital Markets: Debt - Germany

Band 2

What the Team is Known For

Norton Rose Fulbright is well equipped to advise a diverse clientele, including mid-market and high-end corporate issuers and bookrunners, on DCM mandates. The team assists with matters including large multi-jurisdictional debt issuance and commercial paper programmes, bearer bonds, green and social bonds and floating-rate notes. Aided by its international office network, the law firm is well placed to assist with cross-border mandates.

Wofür das Team bekannt ist

Norton Rose Fulbright ist bestens aufgestellt, um ein breites Kundenspektrum, darunter mittelständische und große Unternehmen sowie Bookrunner, in Bezug auf DCM-Mandate zu beraten. Das Team unterstützt Mandanten unter anderem bei großen, länderübergreifenden Anleiheemissionen und Commercial-Paper-Programmen, Inhaberschuldverschreibungen, grünen und sozialen Anleihen sowie variabel verzinsten Schuldverschreibungen. Dank ihres internationalen Büronetzwerks ist die Kanzlei auch für grenzüberschreitende Mandate bestens gerüstet.

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Work Highlights

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  • Norton Rose Fulbright advised Mercedes-Benz Group in connection with its EUR70 billion EMTN programme.

  • Norton Rose Fulbright beriet die Mercedes-Benz Gruppe im Zusammenhang mit ihrem 70 Mrd. EUR schweren EMTN-Programm.

Strengths

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  • Norton Rose Fulbright's repertoire includes very flexible meeting times tailored to the individual needs of clients.

    Capital Markets: Debt respondentGermany

  • Norton Rose Fulbright are highly experienced in the field and contribute beyond mere legal implications.

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  • Norton Rose Fulbright has the ability to develop pragmatic, actionable solutions that strike the right balance between legal precision and commercial practicality.

    Capital Markets: Debt respondentGermany
  • Norton Rose Fulbright verfügt über umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet und leistet einen Beitrag, der weit über die rein rechtlichen Aspekte hinausgeht.
    Capital Markets: Debt respondentGermany
  • Norton Rose Fulbright ist in der Lage, pragmatische, umsetzbare Lösungen zu entwickeln, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen juristischer Präzision und wirtschaftlicher Praktikabilität herstellen.
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  • Das Repertoire von Norton Rose Fulbright umfasst sehr flexible Besprechungszeiten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
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Notable Practitioners

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  • Christoph Enderstein
    Christoph Enderstein

    Christoph Enderstein

    Christoph Enderstein is widely appreciated for his expertise in DCM mandates, often advising issuers and dealers on debt issuance programmes as well as bond issuances. His experience includes assisting with T2 bonds, panda bonds and ESG-linked transactions. Prominent banks and automotive companies belong to his clientele.

    Christoph Enderstein genießt hohes Ansehen für seine Expertise in DCM-Mandaten. Er berät Emittenten und Händler regelmäßig zu Anleiheprogrammen und Anleiheemissionen. Zu seinen Erfahrungen zählen die Begleitung von T2-Anleihen, Panda-Anleihen und ESG-bezogenen Transaktionen. Namhafte Banken und Automobilunternehmen gehören zu seinen Kunden.

    • Christoph Enderstein combines a deep legal understanding with strategic insight, ensuring that we receive top-tier advice on even the most intricate issues.

      Capital Markets: Debt respondentGermany

    • Christoph Enderstein is very reliable, focused and constructive.

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    • Christoph Enderstein ist sehr zuverlässig, fokussiert und konstruktiv.
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    • Christoph Enderstein verbindet profunde juristische Kenntnisse mit strategischem Weitblick und stellt so sicher, dass wir auch bei den komplexesten Fragestellungen erstklassige Beratung erhalten.
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  • Benedikt Gillessen
    Benedikt Gillessen

    Benedikt Gillessen

    Benedikt Gillessen is well placed to assist with ECM mandates, ranging from capital increases to rights issues and convertibles transactions, often acting for issuers as well as banks. He is also experienced in delistings connected to public takeovers.

    Benedikt Gillessen ist bestens qualifiziert, Sie bei ECM-Mandaten zu unterstützen, von Kapitalerhöhungen über Bezugsrechtsemissionen bis hin zu Wandelanleihen. Er berät häufig sowohl Emittenten als auch Banken. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung mit der Aufhebung der Börsenzulassung im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen.

    • Benedikt Gillessen is a very competent lawyer for capital markets who is always available.

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    • Benedikt Gillessen ist ein sehr kompetenter Anwalt für Kapitalmarktfragen, der stets erreichbar ist.
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Ranked Individuals at Norton Rose Fulbright (2)

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