Chambers Review
Provided by Chambers
Capital Markets: Debt - Germany
What the Team is Known For
Norton Rose Fulbright is well equipped to advise a diverse clientele, including mid-market and high-end corporate issuers and bookrunners, on DCM mandates. The team assists with matters including large multi-jurisdictional debt issuance and commercial paper programmes, bearer bonds, green and social bonds and floating-rate notes. Aided by its international office network, the law firm is well placed to assist with cross-border mandates.
Strengths
The team at Norton Rose Fulbright is responsive and highly engaged. The lawyers have a deep knowledge of debt capital markets and of our needs.
The team is characterised by decisiveness paired with professional expertise and entrepreneurial thinking.
Norton Rose Fulbright has proven to be a problem solver in difficult and time-sensitive matters.
Work Highlights
Norton Rose Fulbright assisted Deutsche Bank with its EUR80 billion debt issuance programme.
Notable practitioners
Christoph Enderstein is widely appreciated for his expertise in DCM mandates, often advising issuers and dealers on debt issuance programmes as well as bond issuances. His experience includes assisting with T2 bonds, panda bonds and ESG-linked transactions. Prominent banks and automotive companies belong to his clientele.
Christoph Enderstein is a well-founded capital markets lawyer with a lot of experience and a very good network.
Benedikt Gillessen is well placed to assist with ECM mandates, ranging from capital increases to rights issues and convertibles transactions, often acting for issuers as well as banks. He is also experienced in delistings connected to public takeovers.
Our cooperations with Benedikt Gillessen are extremely goal-oriented, efficient and excellently supervised.
Wofür das Team bekannt ist
Norton Rose Fulbright ist gut gerüstet, um eine vielfältige Kundschaft, einschließlich mittelständischer und hochwertiger Emittenten und Bookrunner, bei DCM-Mandaten zu beraten. Das Team unterstützt unter anderem bei der Emission großer grenzüberschreitender Schuldtitel und Commercial-Paper-Programme, Inhaberschuldverschreibungen, grünen und sozialen Anleihen sowie variabel verzinslichen Schuldverschreibungen. Mit Hilfe ihres internationalen Büronetzwerks ist die Kanzlei gut aufgestellt, um grenzüberschreitende Mandate zu betreuen.
Stärken
Norton Rose Fulbright hat sich als Problemlöser in schwierigen und zeitkritischen Angelegenheiten erwiesen.
Das Team von Norton Rose Fulbright ist reaktionsschnell und sehr engagiert. Die Anwälte und Anwältinnen verfügen über fundierte Kenntnisse der Fremdkapitalmärkte und unserer Bedürfnisse.
Das Team zeichnet sich durch Entscheidungsfreude gepaart mit fachlicher Expertise und unternehmerischem Denken aus.
Arbeitshighlights
Norton Rose Fulbright unterstützte die Deutsche Bank bei ihrem Emissionsprogramm in Höhe von 80 Mrd. EUR.
Bemerkenswerte Praktiker
Christoph Enderstein wird für seine Expertise in DCM-Mandaten geschätzt und berät Emittenten und Händler häufig bei Emissionsprogrammen sowie Anleihen. Zu seinen Erfahrungen gehört die Unterstützung bei T2-Anleihen, Panda-Anleihen und ESG-gebundenen Transaktionen. Namhafte Banken und Automobilkonzerne gehören zu seinem Kundenkreis.
Christoph Enderstein ist ein fundierter Kapitalmarktrechtler mit viel Erfahrung und einem sehr guten Netzwerk.
Benedikt Gillessen ist in der Lage, ECM-Mandate zu begleiten, die von Kapitalerhöhungen über Bezugsrechtsemissionen bis hin zu Wandelanleihetransaktionen reichen, und ist häufig sowohl für Emittenten als auch für Banken tätig. Er hat auch Erfahrung mit Delistings im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen.
Unsere Kooperationen mit Benedikt Gillessen sind äußerst zielorientiert, effizient und hervorragend betreut.
