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Capital Markets: Debt - Germany
What the Team is Known For
Gleiss Lutz possesses a dedicated DCM and ECM department across its offices. The ECM team predominantly advises issuers and supervisory boards on IPOs, enjoying longstanding client relationships with an array of German corporates. Additionally, the law firm handles capital increases, rights offerings and delistings. The DCM team is highly active on cross-border high-yield bond issuances and Schuldschein transactions as well as debt and capital measures in restructuring mandates. Gleiss Lutz also assists with convertible bond transactions.
Wofür das Team bekannt ist
Gleiss Lutz verfügt über eine eigene DCM- und ECM-Abteilung an allen Standorten. Das ECM-Team berät überwiegend Emittenten und Aufsichtsräte bei Börsengängen und verfügt über langjährige Mandatsbeziehungen zu einer Reihe von deutschen Unternehmen. Darüber hinaus betreut die Kanzlei Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsangebote und Delistings. Das DCM-Team ist sehr aktiv bei grenzüberschreitenden Emissionen von Hochzinsanleihen und Schuldscheintransaktionen sowie bei Fremd- und Kapitalmaßnahmen in Restrukturierungsmandaten. Gleiss Lutz begleitet auch Transaktionen mit Wandelanleihen.