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Chambers Review

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Capital Markets: Debt - Germany

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Band 2

What the Team is Known For

Covering the entirety of the capital market, White & Case is an attractive choice for clients seeking strong legal advice and cross-border capabilities. Its DCM practice is frequently mandated for strategically important issues, such as advising state entities, bookrunners and energy companies on ESG-related bonds. The team is also well versed in assisting with high-yield bonds and Rule 144A issues. The law firm exhibits further strength in structured finance, advising on cross-border synthetic and NPL securitisations, ABS transactions and loan portfolio investments. White & Case's holistic offering is completed by its expertise in ECM deals, which includes experience in capital increases and IPOs.

Wofür das Team bekannt ist

White & Case deckt den gesamten Kapitalmarkt ab und ist eine attraktive Wahl für Mandanten, die eine starke Rechtsberatung und grenzüberschreitende Fähigkeiten suchen. Die DCM-Praxis wird häufig für strategisch wichtige Themen mandatiert, wie z. B. die Beratung von staatlichen Unternehmen, Bookrunnern und Energieunternehmen zu ESG-bezogenen Anleihen. Das Team ist auch sehr versiert in der Unterstützung bei Hochzinsanleihen und Emissionen nach Rule 144A. Eine weitere Stärke der Kanzlei zeigt sich im Bereich der strukturierten Finanzierung, indem sie bei grenzüberschreitenden synthetischen und NPL-Verbriefungen, ABS-Transaktionen und Kreditportfolioinvestitionen berät. Abgerundet wird das ganzheitliche Angebot von White & Case durch die Expertise bei ECM-Deals, zu der auch die Erfahrung bei Kapitalerhöhungen und Börsengängen gehört.

Work Highlights

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  • White & Case advised Morgan Stanley Europe as the sole global coordinator and active bookrunner, along with various other active and passive bookrunners, on the EUR3 billion bond issuance by Deutsche Börse.

  • White & Case beriet Morgan Stanley Europe als Sole Global Coordinator und Active Bookrunner sowie verschiedene andere aktive und passive Bookrunner bei der Emission einer Anleihe in Höhe von 3 Mrd. EUR durch die Deutsche Börse.

Strengths

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Notable Practitioners

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Karsten Wöckener
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Karsten Wöckener
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Band 1

Karsten Wöckener of White & Case LLP is reputed for his experience in green bond issuances, often advising prominent energy companies, public entities and lead managers. He complements this strong offering with his expertise in sovereign bonds, exchangeable registered notes and Schuldschein transactions. Karsten Wöckener has particular strength in mandates involving Austria.

Karsten Wöckener impresses with his fast and comprehensive advice.

Karsten Wöckener is very experienced and well renowned in the market. He is creative and solution-oriented.

Karsten Wöckener is pragmatic and comprehensible. He provides clear guidance and has immense experience.

Karsten Wöckener von White & Case LLP ist bekannt für seine Erfahrung bei der Emission grüner Anleihen und berät häufig namhafte Energieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Lead Manager. Er ergänzt dieses starke Angebot mit seiner Expertise in den Bereichen Staatsanleihen, austauschbare Namensschuldverschreibungen und Schuldscheingeschäfte. Eine besondere Stärke hat Karsten Wöckener bei Mandaten mit Österreich-Bezug.

Karsten Wöckener ist pragmatisch und nachvollziehbar. Er gibt eine klare Anleitung und verfügt über immense Erfahrung.

Karsten Wöckener ist sehr erfahren und im Markt bekannt. Er ist kreativ und lösungsorientiert.

Karsten Wöckener besticht durch seine schnelle und umfassende Beratung.

Dennis Heuer
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Dennis Heuer
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Band 2

Dennis Heuer specialises in international structured finance mandates, including auto loan, NPL and synthetic securitisations. Heuer also advises on asset-backed financings in the mid-market segment. His clientele comprises well-known banks and financial investors as well as corporates and startups.

Dennis Heuer is a top-quality lawyer who is solution oriented and has strong NPL knowledge.

Dennis Heuer has a great wealth of experience and even in situations where there seems to be no way out, he finds workable solutions.

Dennis Heuer ist spezialisiert auf internationale strukturierte Finanzierungen, einschließlich Autokredit-, NPL- und synthetischer Verbriefungen. Darüber hinaus berät Heuer bei Asset-Backed-Finanzierungen im Mid-Market-Segment. Zu seinen Kunden zählen namhafte Banken und Finanzinvestoren ebenso wie Corporates und Startups.

Dennis Heuer verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und findet auch in Situationen, in denen es keinen Ausweg mehr zu geben scheint, praktikable Lösungen.

Dennis Heuer ist ein hochkarätiger Anwalt, der lösungsorientiert ist und über ausgeprägte NPL-Kenntnisse verfügt.

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Felix Biedermann
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Band 4

Felix Biedermann of White & Case is experienced in handling promissory note and bond issuances as well as programme updates. His clientele is predominantly made up of prominent banks, whom he advises as both underwriters and issuers. He also assists sovereigns and financial investors.

Felix Biedermann von White & Case verfügt über Erfahrung im Umgang mit Schuldschein- und Anleiheemissionen sowie Programmaktualisierungen. Sein Kundenkreis setzt sich überwiegend aus namhaften Banken zusammen, die er sowohl als Underwriter als auch als Emittenten berät. Darüber hinaus betreut er Staaten und Finanzinvestoren.

Gernot Wagner
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Gernot Wagner
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Gernot Wagner of White & Case LLP is known for his expertise in high-yield bond transactions. Clients benefit from his cross-border strength, particularly in relation to the US, where he is admitted to practice in New York.

Gernot Wagner von White & Case LLP ist bekannt für seine Expertise bei High-Yield-Bond-Transaktionen. Mandanten profitieren von seiner grenzüberschreitenden Stärke, insbesondere in Bezug auf die USA, wo er in New York zugelassen ist.

Rebecca Emory
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Rebecca Emory
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Issuers and lead managers alike appreciate Rebecca Emory of White & Case LLP for her strength in handling large-scale bond issuances with a particular focus on high-yield transactions. Clients additionally benefit from her experience in ECM deals, such as rights issues and IPOs. Being admitted to the New York Bar, she is well positioned to advise on mandates involving the USA.

Rebecca Emory is a proven expert in high-yield transactions and is extremely pragmatic.

Emittenten und Lead Manager schätzen Rebecca Emory von White & Case LLP für ihre Stärke im Umgang mit groß angelegten Anleiheemissionen mit besonderem Fokus auf High-Yield-Transaktionen. Darüber hinaus profitieren Mandanten von ihrer Erfahrung bei ECM-Deals, wie z.B. Bezugsrechtsemissionen und Börsengängen. Mit ihrer Zulassung als Rechtsanwältin in New York ist sie gut aufgestellt, um Mandate mit Bezug zu den USA zu beraten.

Rebecca Emory ist eine ausgewiesene Expertin für High-Yield-Transaktionen und äußerst pragmatisch.

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Rebecca Emory
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Rebecca Emory
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Capital Markets: Equity

Rebecca Emory
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Rebecca Emory
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Capital Markets: Structured Finance

Dennis Heuer
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Dennis Heuer
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