Capital Markets: Structured Finance | Germany

Clifford Chance verfügt über ein hervorragend ausgestattetes Team, das das gesamte Spektrum internationaler Kapitalmarktangelegenheiten abdeckt. Die Kanzlei ist im Bereich strukturierter Finanzierungen stark vertreten und profitiert von einem umfangreichen Transaktionsvolumen im Bereich Verbriefungen. Darüber hinaus deckt sie auch NPL-Transaktionen und regulatorische Aspekte von Investmentplattformen ab. Das Frankfurter Büro berät zudem eine beeindruckende Anzahl von Emissionsbanken und Banken in Fragen des DCMs, darunter Anleiheprogramme sowie die Emission von Green Bonds, Staatsanleihen und Bankanleihen. Mandanten suchen regelmäßig den Rat der Kanzlei zu Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen. Der exzellente Mandantenstamm, der sich hauptsächlich aus großen internationalen Banken und Unternehmen verschiedenster Branchen zusammensetzt, unterstreicht die starke Marktposition der Kanzlei.

Hogan Lovells verfügt über eine starke Präsenz im Bereich strukturierter Finanztransaktionen und ist insbesondere im Bereich der Verbriefung von Autokrediten und Leasing-Verbriefungen aktiv. Das Team wird regelmäßig von Finanzinstituten und Dienstleistern mandatiert. Die Abteilung unterstützt zudem bei regulatorischen Fragestellungen, einschließlich der Einrichtung von Finanzierungsplattformen, sowie bei Derivatemandaten. Darüber hinaus ist Hogan Lovells für ihre Expertise im Bereich ECM-Mandate, Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen anerkannt. Zu den Mandanten zählen namhafte Investmentbanken, die von der internationalen Reichweite der Kanzlei profitieren.

Linklaters ist im gesamten Spektrum der Kapitalmärkte präsent und verfügt über ein starkes Expertenteam. Die Kanzlei genießt bei Mandanten und Branchenkollegen gleichermaßen Anerkennung für ihre Exzellenz. Sie berät regelmäßig Emittenten und Bookrunner zu einer breiten Palette von DCM-Produkten und verfügt über umfassende Erfahrung mit Green Bonds, Wandelanleihen sowie Tier-1- und Tier-2-Anleihen. Auch bei der Unterstützung von Anleiheprogrammen ist Linklaters erfahren. Das herausragende ECM-Team betreut in Zusammenarbeit mit dem kompetenten M&A-Team hochkarätige Börsengänge, Bezugsrechtsemissionen und Zweckgesellschafts-Transaktionen sowie Dual-Track-Transaktionen. Mandanten profitieren zudem vom umfassenden Angebot an strukturierten Finanzierungen von Linklaters mit Expertise in synthetischen, Auto- und Konsumentenkreditverbriefungen. Die Derivateexperten und -expertinnen der Kanzlei unterstützen bei der Umstellung auf EONIA und IBOR sowie bei anderen regulatorischen Fragestellungen. Die Kompetenz im Bereich Fintech, einschließlich Kryptowährungen und Verbriefungsplattformen, ergänzt das Leistungsspektrum der Kanzlei.

Dentons verfügt über eine starke Expertise, die insbesondere für ihre Arbeit im Bereich strukturierter Finanzierungen anerkannt ist. Das Team berät regelmäßig ein breites Spektrum deutscher und internationaler Finanzinstitute zu Verbriefungsfragen, darunter ABCP-Programme sowie Transaktionen mit Handels- und Leasingforderungen. Dank seiner umfassenden regulatorischen Kompetenz ist das Team bestens gerüstet, um bei komplexen Investitionsstrukturen und neuartigen Finanzierungsplattformen zu beraten. Durch ihr internationales Netzwerk an Niederlassungen ist Dentons optimal positioniert, um Mandate mit internationalem Bezug zu begleiten.

Hengeler Mueller verfügt über eine herausragende Kapitalmarktpraxis, die sowohl im Eigenkapital- als auch im Anleihebereich Spitzenplätze belegt. Das DCM-Team deckt ein breites Spektrum an Mandaten ab und konzentriert sich dabei auf strategisch wichtige Angelegenheiten. Es berät Banken, öffentliche Einrichtungen und Emittenten und ist unter anderem auf Green Bonds, Anleiheprogramme und Hochzinsanleihen spezialisiert. Das ECM-Team der Kanzlei ist sehr aktiv bei hochkarätigen Börsengängen und Kapitalerhöhungen und verfügt über weitere Expertise in Dual-Track-Verfahren in denen die Kanzlei auf ihre umfassende Erfahrung mit M&A-Projekten zurückgreifen kann. Darüber hinaus genießt Hengeler Mueller auch im Bereich der strukturierten Finanzierungen einen hervorragenden Ruf und beweist Kompetenz in der Abwicklung großer Verbriefungstransaktionen sowie in der Beratung zu einer Vielzahl von Instrumenten, wie beispielsweise Leasing- und Darlehensforderungen. Die Mandantenbasis umfasst Blue-Chip-Unternehmen und führende Finanzinstitute und unterstreicht die dominante Marktposition der Kanzlei.

Jones Day verfügt über umfassende Expertise im Bereich strukturierter Finanzierungen und berät insbesondere nationale und internationale Finanzinstitute als Konsortialführer, Originator und Swap-Kontrahenten. Die Kanzlei ist bestens gerüstet für die Strukturierung und Erneuerung von Verbriefungsprogrammen sowie für die Verbriefung von Autokrediten und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Team ist zudem mit regulatorischen Fragestellungen und der Einhaltung der STS-Vorschriften bestens vertraut und berät Ratingagenturen. Dank ihres internationalen Netzwerks kann Jones Day auch grenzüberschreitende Transaktionen begleiten.

White & Case deckt den gesamten Kapitalmarkt ab und ist daher eine attraktive Wahl für Mandanten, die fundierte Rechtsberatung und grenzüberschreitende Expertise suchen. Die Praxisgruppe für DCM wird häufig mit strategisch wichtigen Fragestellungen betraut, beispielsweise mit der Beratung von staatlichen Einrichtungen, Bookrunner und Energieunternehmen zu ESG-bezogenen Anleihen. Das Team verfügt zudem über umfassende Erfahrung in der Beratung zu Hochzinsanleihen und Emissionen gemäß Rule 144A. Die Kanzlei zeichnet sich außerdem durch ihre Stärke im Bereich strukturierter Finanzierungen aus und berät zu grenzüberschreitenden synthetischen und NPL-Verbriefungen, ABS-Transaktionen und Investitionen in Kreditportfolios. Abgerundet wird das umfassende Angebot von White & Case durch die Expertise im Bereich ECM, einschließlich Erfahrung mit Kapitalerhöhungen und Börsengängen.

A&O Shearman verfügt über eine solide Praxis mit umfassender Expertise im gesamten Kapitalmarktbereich. Das DCM-Team der Kanzlei berät zu einer Vielzahl von Themen, darunter Anleiheprogramme und aktuelle Fragestellungen wie Green Bonds und Krypto-ETNs. Das Team um Marc Plepelits genießt zudem hohes Ansehen für seine Expertise im Bereich ECM-Mandate und berät Investoren und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. Mandanten profitieren außerdem von der Stärke der Kanzlei im Bereich strukturierter Finanzierungen, die von komplexen synthetischen Verbriefungen bis hin zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Emissionsplattformen reichen. Dank ihres internationalen Netzwerks ist A&O Shearman eine ausgezeichnete Wahl für Mandanten, die grenzüberschreitende Unterstützung benötigen.

Ashurst ist für ihre Kompetenz in einer Vielzahl von strukturierten Finanzierungsangelegenheiten anerkannt. Die Abteilung verfügt über besondere Expertise in der Verbriefung von Autokreditforderungen und berät sowohl Handelsplattformen als auch nationale und internationale Finanzinstitute. Das Team berät zudem bei der Emission besicherter Inhaberschuldverschreibungen und zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Basisprospekten gemäß EU-Verordnung. Die etablierte ECM-Praxis von Ashurst ist insbesondere bei Transaktionen mit mittelständischen Unternehmen gefragt und bietet Erfahrung bei Börsengängen, Aktienplatzierungen und Kapitalerhöhungen. Banken und Unternehmen profitieren vom globalen Netzwerk der Kanzlei in wichtigen Jurisdiktionen, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Baker McKenzie ist eine international renommierte Anwaltskanzlei, die von Mandanten für ihre Expertise in allen Bereichen der Verbriefung geschätzt wird. Die Abteilung berät regelmäßig Originator und Konsortialführer bei Autokredit- und Forderungstransaktionen sowie bei der Strukturierung neuer Finanzprodukte. Darüber hinaus verfügt das Team über Expertise in regulatorischen und Fintech-Fragen und nutzt regelmäßig sein exzellentes internationales Netzwerk, um grenzüberschreitende Angelegenheiten effektiv abzuwickeln.