Capital Markets: Structured Finance | Germany

Clifford Chance verfügt über ein äußerst gut ausgestattetes Team, das das gesamte Spektrum der internationalen Kapitalmarktthemen abdeckt. Die Anwaltskanzlei verfügt über eine beeindruckende Präsenz im Bereich der strukturierten Finanzierungen und verfügt über einen umfangreichen Dealflow bei Verbriefungen, mit einer weiteren Abdeckung von NPL-Geschäften und regulatorischen Aspekten im Zusammenhang mit Anlageplattformen. Das Frankfurter Büro vertritt darüber hinaus eine beeindruckende Sammlung von Underwritern und Bankemittenten in DCM-Angelegenheiten, einschließlich Debt-Issuance-Programmen sowie der Emission von Green Bonds, Staatsanleihen und Bankanleihen. Darüber hinaus suchen Mandanten regelmäßig den Rat der Kanzlei bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsangeboten. Die exzellente Mandantenbasis, die vor allem aus internationalen Großbanken und Unternehmen aus verschiedenen Branchen besteht, ist ein weiterer Beleg für die starke Marktposition der Kanzlei.

Linklaters ist über das gesamte Kapitalmarktspektrum hinweg präsent und verfügt über eine beträchtliche Bankstärke und wird sowohl von Kunden als auch von Kollegen für ihre Exzellenz anerkannt. Die Kanzlei berät regelmäßig Emittenten und Bookrunner zu einem breiten Spektrum von DCM-Produkten und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei grünen, Wandelanleihen sowie Tier-1- und Tier-2-Anleihen. Die Kanzlei verfügt auch über Erfahrung in der Unterstützung von Programmen zur Emission von Schuldtiteln. Das hervorragende ECM-Team betreut hochkarätige Börsengänge, Bezugsrechtsemissionen und SPAC-Deals sowie Dual-Track-Transaktionen in Verbindung mit seinem starken M&A-Team. Darüber hinaus profitieren die Kunden von Linklaters umfassendem Angebot an strukturierten Finanzierungen, das über Expertise in synthetischen, Auto- und Verbraucherkreditverbriefungen verfügt, während die Derivateexperten bei EONIA- und IBOR-Übergängen und anderen regulatorischen Fragen behilflich sein können. Ihre Kompetenz im Umgang mit Fintech-Angelegenheiten, einschließlich Kryptowährungs- und Verbriefungsplattformmandaten, ergänzt die Dienstleistungen der Anwaltskanzlei.

Dentons bietet eine starke Praxis, die insbesondere für ihre Arbeit im Bereich strukturierter Finanzierungen bekannt ist. Das Team berät regelmäßig eine vielfältige Klientel deutscher und internationaler Finanzinstitute in Verbriefungsfragen, einschließlich ABCP-Programmen sowie Transaktionen mit Handels- und Leasingforderungen. Mit seinen starken regulatorischen Fähigkeiten ist das Team gut gerüstet, um bei komplexen Investitionsstrukturierungen und neuartigen Finanzierungsplattformen zu beraten. Dank ihres internationalen Büronetzwerks ist Dentons gut aufgestellt, um bei multijurisdiktionalen Mandaten zu beraten.

Hengeler Mueller verfügt über eine herausragende Kapitalmarktpraxis, die sowohl im Bereich Equity als auch Debt führend ist. Das DCM-Team deckt ein breites Spektrum an Mandaten mit Fokus auf strategisch wichtige Themen ab. Die Tätigkeit für Banken, öffentliche Einrichtungen und Unternehmensemittenten umfasst die Expertise der Kanzlei in den Bereichen Green Bonds, Debt Issuance Programme und High-Yield Bonds. Das ECM-Team der Kanzlei ist sehr aktiv bei hochkarätigen Börsengängen und Kapitalerhöhungen und verfügt über weitere Expertise in dualen Prozessen, bei denen die Kanzlei auf ihre umfangreiche Erfahrung in M&A-Projekten zurückgreifen kann. Darüber hinaus ist Hengeler Mueller auch im Bereich der strukturierten Finanzierungen hoch anerkannt, da sie ihre Kompetenz im Umgang mit großen Verbriefungstransaktionen unter Beweis stellt und mit einer breiten Palette von Instrumenten wie Leasing- und Kreditforderungen unterstützt. Die Klientel aus Blue-Chip-Unternehmen und führenden Finanzinstituten belegt die marktbeherrschende Stellung der Kanzlei.

Hogan Lovells verfügt über eine hohe Sichtbarkeit bei strukturierten Finanztransaktionen und ist insbesondere im Bereich der Verbriefung von Autokrediten und Leasing aktiv, wo das Team regelmäßig von Finanzinstituten und Dienstleistern mandatiert wird. Die Abteilung unterstützt auch bei regulatorischen Fragen, einschließlich der Einrichtung von Finanzierungsplattformen sowie bei Derivatemandaten. Darüber hinaus ist Hogan Lovells für ihre Expertise bei ECM-Mandaten, der Abwicklung von Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen bekannt. Zum Mandantenkreis zählen namhafte Investmentbanken, die von der internationalen Reichweite der Kanzlei profitieren.

White & Case deckt den gesamten Kapitalmarkt ab und ist eine attraktive Wahl für Mandanten, die eine starke Rechtsberatung und grenzüberschreitende Fähigkeiten suchen. Die DCM-Praxis wird häufig für strategisch wichtige Themen mandatiert, wie z. B. die Beratung von staatlichen Unternehmen, Bookrunnern und Energieunternehmen zu ESG-bezogenen Anleihen. Das Team ist auch sehr versiert in der Unterstützung bei Hochzinsanleihen und Emissionen nach Rule 144A. Eine weitere Stärke der Kanzlei zeigt sich im Bereich der strukturierten Finanzierung, indem sie bei grenzüberschreitenden synthetischen und NPL-Verbriefungen, ABS-Transaktionen und Kreditportfolioinvestitionen berät. Abgerundet wird das ganzheitliche Angebot von White & Case durch die Expertise bei ECM-Deals, zu der auch die Erfahrung bei Kapitalerhöhungen und Börsengängen gehört.

A&O Shearman verfügt über eine solide Praxis mit umfassender Abdeckung des gesamten Kapitalmarktspektrums. Das DCM-Team der Kanzlei berät zu einer Reihe von Themen, wie z. B. Debt-Emissionsprogrammen und aktuellen Themen wie Green Bonds und Krypto-ETNs. Das Team um Marc Plepelits ist darüber hinaus anerkannt für seine Expertise in ECM-Mandaten und berät Investoren und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. Mandanten profitieren auch von der Stärke der Kanzlei in strukturierten Finanzangelegenheiten, die von komplexen synthetischen Verbriefungen bis hin zu regulatorischen Arbeiten im Zusammenhang mit Emissionsplattformen reichen. Ihr internationales Netzwerk macht A&O Shearman zu einer starken Wahl für Mandanten, die grenzüberschreitende Unterstützung suchen.

Ashurst ist für ihre Fähigkeiten in einer Vielzahl von strukturierten Finanzangelegenheiten bekannt. Die Abteilung beweist besondere Kompetenz im Umgang mit Verbriefungen von Forderungen aus Autokrediten und ist sowohl für Handelsplattformen als auch für nationale und internationale Finanzinstitute tätig. Das Team berät auch bei der Emission von besicherten Inhaberschuldverschreibungen und bei regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Basisprospekten nach EU-Regulierung. Die etablierte ECM-Praxis von Ashurst ist insbesondere bei Mid-Cap-Transaktionen gefragt und bietet Erfahrung bei Börsengängen, Aktienplatzierungen und Kapitalerhöhungen. Sowohl Banken als auch Firmenkunden profitieren vom globalen Netzwerk der Kanzlei in wichtigen Jurisdiktionen, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Baker McKenzie ist eine robuste internationale Anwaltskanzlei, die von ihren Mandanten für ihre Expertise in allen Fragen rund um Verbriefungen geschätzt wird. Die Abteilung berät regelmäßig Originatoren und Lead Manager bei Autokredit- und Forderungstransaktionen sowie bei der Strukturierung neuer Finanzierungsprodukte. Darüber hinaus verfügt das Team über Expertise in regulatorischen und Fintech-Fragen und greift regelmäßig auf sein exzellentes internationales Netzwerk zurück, um eine effektive Abwicklung grenzüberschreitender Sachverhalte zu ermöglichen.

Jones Day verfügt über bemerkenswerte Expertise in Fragen strukturierter Finanzierungen, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung nationaler und internationaler Finanzinstitute als Lead Manager, Originatoren und Swap-Gegenparteien liegt. Die Kanzlei ist insbesondere für die Strukturierung und Erneuerung von Verbriefungsprogrammen sowie Autokredit- und Forderungsverbriefungen gut gerüstet. Das Team ist auch mit regulatorischen Fragen und STS-Compliance bestens vertraut und berät Ratingagenturen. Aufgrund ihres internationalen Netzwerks von Niederlassungen ist Jones Day in der Lage, Transaktionen mit mehreren Jurisdiktionen zu bearbeiten.