Chambers Review
Provided by Chambers
Capital Markets: Structured Finance - Germany
What the Team is Known For
Covering the entirety of the capital market, White & Case is an attractive choice for clients seeking strong legal advice and cross-border capabilities. Its DCM practice is frequently mandated for strategically important issues, such as advising state entities, bookrunners and energy companies on ESG-related bonds. The team is also well versed in assisting with high-yield bonds and Rule 144A issues. The law firm exhibits further strength in structured finance, advising on cross-border synthetic and NPL securitisations, ABS transactions and loan portfolio investments. White & Case's holistic offering is completed by its expertise in ECM deals, which includes experience in capital increases and IPOs.
Strengths
White & Case has very short feedback times, not only for critical enquiries.
White & Case provides outstanding commitment with a focused handling of extremely complicated matters.
White & Case has visible leading partners and highly educated associates.
White & Case are very versatile.
White & Case are very commercial as well as giving good legal advice.
Work Highlights
White & Case advised Meyer Burger on a capital increase with gross proceeds of CHF207 million.
Notable practitioners
Karsten Wöckener is reputed for his experience in green bond issuances, often advising prominent energy companies, public entities and lead managers. He complements this strong offering with his expertise in sovereign bonds, exchangeable registered notes and Schuldschein transactions. Wöckener has particular strength in mandates involving Austria.
Karsten Wöckener is an outstanding lawyer in his field.
Karsten Wöckener serves as a role model for providing service, tailor-made solutions and advising clients.
Karsten Wöckener is pragmatic and responsive.
Karsten Wöckener is a super reliable lawyer. He always has a reasonable approach when it comes to new mandates.
Karsten Wöckener is well liked by issuers and banks alike – he is a go-to.
Dennis Heuer specialises in international structured finance mandates, including auto loan, NPL and synthetic securitisations. Heuer also advises on asset-backed financings in the mid-market segment. His clientele comprises well-known banks and financial investors as well as corporates and startups.
Dennis Heuer has a very good understanding of European regulations, which is key.
Dennis Heuer is a good go-to person for anything unique or idiosyncratic. He is very erudite.
Dennis Heuer is a top-notch structured finance partner with incredible experience in SRT transactions.
Dennis Heuer is always very pleasant to work with.
Dennis Heuer is well structured and very detail-oriented.
Issuers and lead managers alike appreciate Rebecca Emory for her strength in handling large-scale bond issuances with a particular focus on high-yield transactions. Clients additionally benefit from her experience in ECM deals, such as rights issues and IPOs. Being admitted to the New York Bar, she is well positioned to advise on mandates involving the USA.
Rebecca Emory is powerful and very enthusiastic about her work.
Rebecca Emory is a great, client-focused lawyer with a pragmatic, solution-driven attitude.
Felix Biedermann is experienced in handling promissory note and bond issuances as well as programme updates. His clientele is predominantly made up of prominent banks, whom he advises as both underwriters and issuers. He also assists sovereigns and financial investors.
I would like to give a very strong word for Felix Biedermann. He gets the best results for his clients.
Gernot Wagner is known for his expertise in high-yield bond transactions. Clients benefit from his cross-border strength, particularly in relation to the USA, where he is admitted to practice in New York.
Gernot Wagner is very convincing and creative.
Wofür das Team bekannt ist
White & Case deckt den gesamten Kapitalmarkt ab und ist daher eine attraktive Wahl für Mandanten, die fundierte Rechtsberatung und grenzüberschreitende Expertise suchen. Die Praxisgruppe für DCM wird häufig mit strategisch wichtigen Fragestellungen betraut, beispielsweise mit der Beratung von staatlichen Einrichtungen, Bookrunner und Energieunternehmen zu ESG-bezogenen Anleihen. Das Team verfügt zudem über umfassende Erfahrung in der Beratung zu Hochzinsanleihen und Emissionen gemäß Rule 144A. Die Kanzlei zeichnet sich außerdem durch ihre Stärke im Bereich strukturierter Finanzierungen aus und berät zu grenzüberschreitenden synthetischen und NPL-Verbriefungen, ABS-Transaktionen und Investitionen in Kreditportfolios. Abgerundet wird das umfassende Angebot von White & Case durch die Expertise im Bereich ECM, einschließlich Erfahrung mit Kapitalerhöhungen und Börsengängen.
Stärken
White & Case verfügt über namhafte, führende Partner und Partnerinnen sowie hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Weiße Hüllen sind sehr vielseitig.
Arbeitshighlights
White & Case beriet Meyer Burger bei einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 207 Mio. CHF.
Bemerkenswerte Praktiker
Karsten Wöckener genießt einen hervorragenden Ruf für seine Erfahrung in der Emission von Green Bonds und berät regelmäßig namhafte Energieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Konsortialführer. Ergänzt wird dieses umfassende Angebot durch seine Expertise in Staatsanleihen, wandelbaren Namenschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen. Wöckener verfügt über besondere Kompetenz in Mandaten mit Bezug zu Österreich.
Karsten Wöckener dient als Vorbild für Dienstleistung, maßgeschneiderte Lösungen und Kundenberatung.
Dennis Heuer ist spezialisiert auf internationale strukturierte Finanzierungsmandate, darunter Autokredite, notleidende Kredite und synthetische Verbriefungen. Heuer berät zudem zu forderungsbesicherten Finanzierungen im Mittelstandssegment. Zu seinen Mandanten zählen namhafte Banken und Finanzinvestoren sowie Unternehmen und Startups.
Die Zusammenarbeit mit Dennis Heuer ist immer sehr angenehm.
Dennis Heuer ist der richtige Ansprechpartner für alles Einzigartige und Ungewöhnliche. Er ist sehr gelehrt.
Felix Biedermann verfügt über Erfahrung in der Abwicklung von Schuldschein- und Anleiheemissionen sowie in der Aktualisierung von Programmen. Zu seinen Mandanten zählen überwiegend namhafte Banken, die er sowohl als Konsortialbanken als auch als Emittenten berät. Er betreut außerdem Staaten und Finanzinvestoren.