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Capital Markets: Structured Finance - Germany

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Band 3

What the Team is Known For

Ashurst is recognised for its capabilities in a variety of structured finance matters. The department evidences particular prowess in handling securitisations of auto loan receivables, acting for trading platforms as well as national and international financial institutions. The team also advises on the issuance of secured bearer bonds and on regulatory issues pertaining to base prospectuses under EU regulation. Ashurst's established ECM practice is particularly sought after for mid-cap transactions and offers experience in IPOs, share placements and capital increases. Banks as well as corporate clients benefit from the law firm's global network across key jurisdictions, particularly in Europe and Asia-Pacific.

Wofür das Team bekannt ist

Ashurst ist für ihre Kompetenz in einer Vielzahl von strukturierten Finanzierungsangelegenheiten anerkannt. Die Abteilung verfügt über besondere Expertise in der Verbriefung von Autokreditforderungen und berät sowohl Handelsplattformen als auch nationale und internationale Finanzinstitute. Das Team berät zudem bei der Emission besicherter Inhaberschuldverschreibungen und zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Basisprospekten gemäß EU-Verordnung. Die etablierte ECM-Praxis von Ashurst ist insbesondere bei Transaktionen mit mittelständischen Unternehmen gefragt und bietet Erfahrung bei Börsengängen, Aktienplatzierungen und Kapitalerhöhungen. Banken und Unternehmen profitieren vom globalen Netzwerk der Kanzlei in wichtigen Jurisdiktionen, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Work Highlights

  • Ashurst advised Midea Group on its successful IPO on the Hong Kong Stock Exchange with gross proceeds of approximately USD4 billion.

  • Ashurst beriet Midea Group bei ihrem erfolgreichen Börsengang an der Hongkonger Börse mit einem Bruttoerlös von rund 4 Mrd. USD.

Notable Practitioners

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Matthias von Oppen
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Matthias von Oppen
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Band 3

Matthias von Oppen is an experienced practitioner who regularly advises on a broad range of ECM mandates, from capital increases and share placements to IPOs. He often assists prominent underwriters and deal agents.

Matthias von Oppen has very high expertise in ECM transactions.

Matthias von Oppen is a very hands-on partner who is always approachable.

Matthias von Oppen ist ein erfahrener Experte, der regelmäßig zu einem breiten Spektrum an ECM-Mandaten berät, von Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen bis hin zu Börsengängen. Er unterstützt häufig namhafte Zeichner und Händler.

Matthias von Oppen ist ein sehr engagierter Partner, der stets ansprechbar ist.
Matthias von Oppen verfügt über sehr hohe Expertise im Bereich ECM-Transaktionen.
Tobias Krug
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Tobias Krug
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With his work at the intersection of structured finance, derivatives and DCM, Tobias Krug is well placed to assist with a variety of mandates, including large-scale European issuance and offering programmes as well as bundled rolling stock financing and secured bearer bonds.

Tobias Krug is very helpful and we rely on him for German language expertise.

Mit seiner Expertise an der Schnittstelle von strukturierter Finanzierung, Derivaten und DCM ist Tobias Krug bestens gerüstet, um bei einer Vielzahl von Mandaten zu unterstützen, darunter groß angelegte europäische Emissions- und Angebotsprogramme sowie gebündelte Finanzierungen für rollendes Material und besicherten Inhaberschuldverschreibungen.

Tobias Krug ist sehr hilfsbereit und wir verlassen uns auf seine Expertise in der deutschen Sprache.

Martin Kaiser
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Martin Kaiser
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Band 4

Martin Kaiser is appreciated for his expertise in structured finance mandates, including auto and consumer loan receivables securitisations and the update of conduit programmes.

Martin Kaiser wird für seine Expertise im Bereich strukturierter Finanzierungsmandate geschätzt, insbesondere für die Verbriefung von Forderungen aus Auto- und Konsumentenkrediten sowie die Aktualisierung von Conduit-Programmen.

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Martin Kaiser
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