Chambers Review
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Capital Markets: Structured Finance - Germany
What the Team is Known For
Hengeler Mueller boasts an outstanding capital markets practice, top-ranked in equity and debt alike. The DCM team covers a broad range of mandates with a focus on strategically important matters. Acting for banks, public entities and corporate issuers, its expertise includes green bonds, debt issuance programmes and high-yield bonds. The law firm's ECM team is very active on high-profile IPOs and capital increases, with further expertise in dual-track processes, where the firm can draw on its extensive experience in M&A projects. Furthermore, Hengeler Mueller is also highly recognised in the structured finance space, showing prowess in handling large securitisation transactions, and assisting with a broad range of instruments, such as lease and loan receivables. Its clientele of blue-chip corporates and leading financial institutions further evidences the law firm's dominant market position.
Wofür das Team bekannt ist
Hengeler Mueller verfügt über eine herausragende Kapitalmarktpraxis, die sowohl im Bereich Equity als auch Debt führend ist. Das DCM-Team deckt ein breites Spektrum an Mandaten mit Fokus auf strategisch wichtige Themen ab. Die Tätigkeit für Banken, öffentliche Einrichtungen und Unternehmensemittenten umfasst die Expertise der Kanzlei in den Bereichen Green Bonds, Debt Issuance Programme und High-Yield Bonds. Das ECM-Team der Kanzlei ist sehr aktiv bei hochkarätigen Börsengängen und Kapitalerhöhungen und verfügt über weitere Expertise in dualen Prozessen, bei denen die Kanzlei auf ihre umfangreiche Erfahrung in M&A-Projekten zurückgreifen kann. Darüber hinaus ist Hengeler Mueller auch im Bereich der strukturierten Finanzierungen hoch anerkannt, da sie ihre Kompetenz im Umgang mit großen Verbriefungstransaktionen unter Beweis stellt und mit einer breiten Palette von Instrumenten wie Leasing- und Kreditforderungen unterstützt. Die Klientel aus Blue-Chip-Unternehmen und führenden Finanzinstituten belegt die marktbeherrschende Stellung der Kanzlei.
