Capital Markets: Structured Finance

Hengeler Mueller boasts an outstanding capital markets practice, top-ranked in equity and debt alike. The DCM team covers a broad range of mandates with a focus on strategically important matters. Acting for banks, public entities and corporate issuers, its expertise includes green bonds, debt issuance programmes and high-yield bonds. The law firm's ECM team is very active on high-profile IPOs and capital increases, with further expertise in dual-track processes, where the law firm can draw on its extensive experience in M&A projects. Furthermore, Hengeler Mueller is also highly recognised in the structured finance space, showing prowess in handling large securitisation transactions and assisting with a broad range of instruments, such as lease and loan receivables. Its clientele of blue-chip corporates and leading financial institutions further evidences the law firm's dominant market position.

Hengeler Müller verfügt über eine herausragende Kapitalmarktpraxis, die sowohl im Eigenkapital- als auch im Anleihebereich Spitzenplätze belegt. Das DCM-Team deckt ein breites Spektrum an Mandaten ab und konzentriert sich dabei auf strategisch wichtige Angelegenheiten. Es berät Banken, öffentliche Einrichtungen und Emittenten und ist unter anderem auf Green Bonds, Anleiheprogramme und Hochzinsanleihen spezialisiert. Das ECM-Team der Kanzlei ist sehr aktiv bei hochkarätigen Börsengängen und Kapitalerhöhungen und verfügt über weitere Expertise in Dual-Track-Verfahren in denen die Kanzlei auf ihre umfassende Erfahrung mit M&A-Projekten zurückgreifen kann. Darüber hinaus genießt Hengeler Müller auch im Bereich der strukturierten Finanzierungen einen hervorragenden Ruf und beweist Kompetenz in der Abwicklung großer Verbriefungstransaktionen sowie in der Beratung zu einer Vielzahl von Instrumenten, wie beispielsweise Leasing- und Darlehensforderungen. Die Mandantenbasis umfasst Blue-Chip-Unternehmen und führende Finanzinstitute und unterstreicht die dominante Marktposition der Kanzlei.