Capital Markets: Debt | France

L’équipe d’A&O Shearman a une solide expertise dans tous les domaines des marchés de capitaux, avec une expertise particulière en matière de DCM et de financement structuré, pour lesquels elle demeure un leader national. Le cabinet s’est également renforcé dans les opérations de produits dérivés et d’ECM et agit pour un certain nombre de grandes banques nationales et internationales, ainsi que pour des entreprises françaises de premier plan. Les avocats d’A&O Shearman offrent une expertise supplémentaire en matière de titrisation et de dossiers green bond. L’équipe maintient une solide réputation pour ses capacités transfrontalières, avec une large équipe qui comprend des avocats inscrits au barreau au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’équipe française du cabinet international couvre l’ensemble des questions relatives aux marchés de capitaux. Le cabinet reste un leader du marché DCM et du financement structuré, traitant souvent des émissions complexes d’obligations hybrides et des opérations de titrisation, et est également actif sur les questions d’ECM et de produits dérivés. L’équipe agit pour un nombre impressionnant de clients, notamment des banques, des assureurs et des entreprises, et a des compétences en droit américain et anglais localement à Paris. Les avocats de Clifford Chance peuvent bénéficier des ressources européennes importantes du cabinet pour offrir un soutien supplémentaire aux clients.

Gide Loyrette Nouel dispose d’une solide équipe ECM et DCM avec des compétences supplémentaires en marchés de capitaux de manière générale. Le cabinet d’avocats est réputé pour sa présence sur des opérations complexes, apportant une connaissance et une expérience des placements privés européens et des émissions d’obligations à haut rendement. L’équipe possède également une expertise notable en matière de conseils sur les introductions en bourse et les augmentations de capital, ainsi que sur les questions de produits dérivés. Le cabinet compte parmi ses clients des banques de premier plan et des entreprises françaises, et est particulièrement actif dans le secteur des biotechnologies.

White & Case maintient une réputation exceptionnelle en ECM et DCM, tant en France qu’à l’échelle mondiale. Le cabinet traite un large éventail d’opérations complexes, notamment des émissions de droits, des augmentations de capital, la mise en place de programmes EMTN, des émissions obligataires et des opérations de titrisation. L’équipe fait preuve d’autres compétences en matière de refinancement d’obligations à haut rendement. Le cabinet dispose d’une solide clientèle d’émetteurs, d’actionnaires et de banques d’investissement. L’équipe travaille fréquemment avec ses autres bureaux à travers le monde sur des transactions cross-border.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton dispose de compétences de premier plan sur le marché ECM, conseillant régulièrement sur des introductions en bourse et des émissions de droits importantes. L’équipe offre une expertise dans le domaine de la dette, avec une qualité notable dans les dossiers d’émissions d’obligations ainsi que dans les programmes EMTN et les placements privés. Le cabinet est surtout connu pour son travail auprès de grandes entreprises émettrices, d’États souverains et d’institutions bancaires de premier plan. L’équipe est composée d’experts en droit français et américain.

CMS est particulièrement réputé pour son expertise en matière de dette et de financements structurés. Le cabinet d’avocats assiste à la rédaction de contrats de sûreté en droit allemand ou anglais. L’équipe conseille des émetteurs ou des arrangeurs dans le cadre d’opérations portant sur des Euro PP, des obligations vertes, l’émission d’obligations sécurisées et la mise en place de programmes EMTN. Le cabinet a aussi de l'expérience dans la titrisation de créances commerciales, t s'apuie sur des liens étroits avec les bureaux du réseau pour conseiller de grandes banques françaises et internationales.

Latham & Watkins a une pratique réputé qui bénéficie d’une reconnaissance particulière pour son activité sur les émissions de dette à haut rendement. Le cabinet d’avocats possède une expérience supplémentaire dans les opérations ECM et dérivés. L'équipe conseille un large éventail de clients, notamment des banques d’investissement et des compagnies d’assurance. L’équipe offre une couverture internationale pour les opérations cross-border.

La pratique de Linklaters en marchés de capitaux s’appuie sur une forte expertise en DCM et titrisation. Le cabinet d’avocats intervient dans le cadre d’opérations nationales et transfrontalières régies par le droit français, anglais et américain. Le cabinet offre des services entièrement intégrés grâce à des liens étroits avec les équipes corporate, bancaire et fiscale du cabinet et peut également aider dans le cadre d’opérations ECM. Les avocats interviennent régulièrement en coordination avec les membres de l’équipe basés en Europe, à Hong Kong ou à Londres. Le cabinet d’avocats compte parmi ses clients des banques d’investissement, des entreprises et des compagnies d'assurance de premier plan.

Herbert Smith Freehills a une pratique DCM reconnue et conseille sur les programmes Euro PP, EMTN et les émissions obligataires. Le cabinet d’avocats intervient principalement pour le compte d’émetteurs, y compris des entreprises françaises de premier plan. Le cabinet conseille également sur des questions de titrisation, y compris les opérations de portefeuille de prêts non performants. L’équipe gère fréquemment des mandats en collaboration avec d’autres bureaux européens du réseau, notamment les bureaux de Francfort et de Londres.

Hogan Lovells a une solide équipe internationale avec une présence établie sur les opérations de financement structuré et une expertise notable dans les titrisations et les opérations RMBS. Le cabinet d’avocats a également une grande expérience des mandats nationaux et internationaux de DCM et de produits dérivés, notamment les programmes EMTN, la gestion du passif et les émissions obligataires. L’équipe couvre à la fois le droit anglais et le droit français au sein de la pratique à Paris.