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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Capital Markets: Debt

France Guide 2026 : France

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Capital Markets: Debt - France

Band 2

What the Team is Known For

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton has market-leading capabilities in ECM, regularly acting on major IPOs and rights issues. The team offers expertise in the field of debt, with notable strength in a variety of bond issuances as well as EMTN programmes and private placements. The practice is best known for its work for large corporate issuers, sovereign states and leading banking institutions. The team features experts in French and US law.

À propos de l’équipe

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a des compétences de premier plan sur le marché ECM, conseillant régulièrement sur des introductions en bourse et des émissions de droits importantes. L’équipe offre une expertise dans le domaine de la dette, avec une activité notable dans les dossiers d’émissions d’obligations ainsi que dans les programmes EMTN et les placements privés. Le cabinet est surtout connu pour son travail auprès de grandes entreprises émettrices, d’États souverains et d’institutions bancaires de premier plan. L’équipe est composée d’experts en droit français et américain.

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Work Highlights

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  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton advised Canal+ on its listing on the London Stock Exchange.

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a conseillé Canal+ lors de son introduction à la Bourse de Londres.

Strengths

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  • Our experience with them and their expertise is truly excellent, pretty much unmatched.

    Capital Markets: Debt respondentFrance

  • I would highlight the team's broad expertise, a high level of skills, availability and patience.

    Capital Markets: Debt respondentFrance

  • The law firm has expertise in French, UK and US law and so is able to leverage its extensive global network and cross-border expertise.

    Capital Markets: Debt respondentFrance

  • The team is particularly responsive, ready to work with innovative solutions and willing to explain things well as needed.

    Capital Markets: Debt respondentFrance

  • The law firm is very pragmatic and knows us very well. We value it not having a purely theoretical approach.

    Capital Markets: Debt respondentFrance

  • Je tiens à souligner la grande expertise de l'équipe, son haut niveau de compétences, sa disponibilité et sa patience.

    Capital Markets: Debt respondentFrance

Notable Practitioners

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  • John Brinitzer
    John Brinitzer

    John Brinitzer

    John Brinitzer is a renowned equity specialist, who is qualified to practise at the Paris and New York Bars. He advises on high-value IPOs, particularly within the tech and biotech sectors, in addition to convertible bonds and rights offerings.

    John Brinitzer est un spécialiste renommé de l'ECM qui est inscrit aux barreaux de Paris et de New York. Il intervient dans le cadre d’introductions en bourse importante, notamment dans les secteurs de la technologie et de la biotechnologie, en plus de conseiller sur des obligations convertibles et des émissions de droits.

    • He is the best US lawyer based in Paris, and is very sharp on US securities law with deep expertise.

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    • John Brinitzer offers strong involvement and excellent sector competence.

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    • John Brinitzer montre un fort engagement et une excellente compétence sectorielle.

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    • C'est le meilleur avocat américain basé à Paris, et il a une expertise pointue en droit boursier américain.

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  • Marie-Laurence Tibi
    Marie-Laurence Tibi

    Marie-Laurence Tibi

    Marie-Laurence Tibi is renowned for her equity expertise, frequently assisting with IPOs and rights issuances. She advises both domestic and international issuers.

    Marie-Laurence Tibi est reconnue pour son expertise en matière d’ECM, ayant fréquemment participé à des introductions en bourse et à des émissions de titres. Elle conseille des émetteurs nationaux et internationaux.

    • Marie-Laurence Tibi has a breadth of experience with an ability to move matters along. She knows how to reach a consensus and the objectives set out without antagonizing key stakeholders.

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    • Marie-Laurence's experience and foresight were invaluable in the delicate negotiation of a complex shareholders' agreement.

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    • She is the best lawyer in her category. She is competent, attentive and technical. It is a pleasure to work with her and her team.

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    • She was good at understanding the client's context and the constraints inherent to the transaction. She was exceptional.

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    • L’expérience et la clairvoyance de Marie-Laurence ont été inestimables lors de la délicate négociation d’un accord complexe entre actionnaires.

      Capital Markets: Debt respondentFrance

    • Marie-Laurence Tibi a une vaste expérience et capacité à faire avancer les dossiers. Elle peut parvenir à un consensus et atteindre les objectifs fixés sans aliéner les principales parties prenantes.

      Capital Markets: Debt respondentFrance

    • Elle a parfaitement compris le contexte du client et les contraintes inhérentes à la transaction. Elle était exceptionnelle.

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    • C'est la meilleure avocate dans son domaine. Elle est compétente, attentive et technique. C'est un plaisir de travailler avec elle et son équipe.

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  • Pierre-Yves Chabert
    Pierre-Yves Chabert

    Pierre-Yves Chabert

    Pierre-Yves Chabert has a leading presence in the equity market. He is well reputed for his broad expertise, which encompasses cross-border share capital increases and rights offerings.

    Pierre-Yves Chabert a une présence de premier plan sur le marché ECM. Il est réputé pour sa grande expertise, qui comprends les augmentations de capital et les placements cross-border.

    • Pierre-Yves Chabert is very good on complex matters.

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    • He is able to understand the clients problems and the subtilities of the clients issues and proposes solutions which are pertinent and outside the box.

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    • Perfection in the answer, whatever the subject when it comes to Pierre-Yves Chabert.

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    • I am very impressed by all of his qualities. His answers, the finesse and technicality of his analysis, the calm and measured approach of his remarks. All of this makes him an exceptional lawyer.

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    • Pierre-Yves Chabert est très bon sur les questions complexes.

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    • La réponse est parfaite, quel que soit le sujet, quand il s'agit de Pierre-Yves Chabert.

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    • Je suis très impressionné par toutes ses qualités. Ses réponses, la finesse et la technicité de son analyse, le calme et la justesse de ses propos. Tout cela fait de lui un avocat exceptionnel.

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    • Il comprend les problèmes et les subtilités des enjeux de ses clients et propose des solutions pertinentes et originales.

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  • Andrew Bernstein
    Andrew Bernstein

    Andrew Bernstein

    Dual-qualified in France and the USA, Andrew Bernstein has a practice that spans both debt and equity capital markets. He advises on note programmes, convertible bonds, IPOs and share capital increases.

    Inscrit aux barreaux en France et aux États-Unis, Andrew Bernstein exerce à la fois sur les marchés de la dette et equity. Il intervient dans le cadre de programmes d’obligations, d’obligations convertibles, d’introductions en bourse et d’augmentations de capital.

    • Andrew Berstein has the ability to propose alternative ways to go about projects, which saves time.

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    • Andrew Bernstein peut proposer des solutions alternatives pour mener à bien les projets, ce qui permet de gagner du temps.

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  • Valérie Lemaitre
    Valérie Lemaitre

    Valérie Lemaitre

    Valérie Lemaitre is highly appreciated for her debt advice. She assists with bond offerings and medium-term note programmes for large financial institutions.

    Valérie Lemaitre est très appréciée pour ses conseils en matière de dette. Elle conseille sur des émissions d’obligations et des programmes d’obligations à moyen terme pour des institutions financières importantes.

    • Discussions with her on the commercial side have always been carried out with a high level of responsiveness and service to the needs of our company, regardless of the complexity of the project.

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    • She has good reflexes when it comes to opportunities and doesn't just look at the legal arguments.

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    • She is an excellent lawyer with a very good knowledge of capital markets and our company's broader issues.

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    • Valérie Lemaitre is good at defending points and has great expertise.

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    • Elle ne laisse pas passer les opportunités et ne se contente pas d'examiner les arguments juridiques.

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    • Les discussions avec elle sur les aspects commerciaux ont toujours été menées avec un haut niveau de réactivité et d'attention aux besoins de notre entreprise, quelle que soit la complexité du projet.

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    • C’est une excellente avocate qui possède une très bonne connaissance des marchés financiers et des enjeux plus larges de notre entreprise.

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    • Valérie Lemaitre est douée pour défendre notre position et possède une grande expertise.

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