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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
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Capital Markets: Debt

Chambers Review

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Capital Markets: Debt - France

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What the Team is Known For

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton has market-leading capabilities in ECM, regularly acting on major IPOs and rights issues. The team offers expertise in the field of debt, with notable strength in a variety of bond issuances as well as EMTN programmes and private placements. The practice is best known for its work for large corporate issuers, sovereign states and leading banking institutions. The team features experts in French and US law.

À propos de l’équipe

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton dispose de compétences de premier plan sur le marché ECM, conseillant régulièrement sur des introductions en bourse et des émissions de droits importantes. L’équipe offre une expertise dans le domaine de la dette, avec une qualité notable dans les dossiers d’émissions d’obligations ainsi que dans les programmes EMTN et les placements privés. Le cabinet est surtout connu pour son travail auprès de grandes entreprises émettrices, d’États souverains et d’institutions bancaires de premier plan. L’équipe est composée d’experts en droit français et américain.

Work Highlights

Provided by Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

  • Cleary Gottlieb acted for Neoen on its EUR750 million rights offering.

  • Cleary Gottlieb a agi pour le compte de Neoen dans le cadre de son offre de droits de EUR750 millions.

Strengths

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Cleary Gottlieb is a dream team; you really feel well advised, relaxed and comfortable thanks to the lawyers' excellent quality.

Capital Markets: Debt respondent
France

The lawyers have very high capabilities in complex and cross-border cases, particularly those with US angles.

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The lawyers have undisputed experience, leadership, and the ability to synthesise and explain to top management. It is a close-knit, competent and efficient team.

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The reference firm in equity capital markets is Cleary Gottlieb because it has the best US lawyers, who have been key to the French market for a long time.

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The firm's strengths are their technical expertise, their innovative solutions provided and their knowledge of our company.

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Les avocats ont de fortes compétences dans les affaires complexes et cross-border, en particulier avec des éléments américains.

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Les points forts du cabinet sont son expertise technique, les solutions innovantes et la connaissance de notre entreprise.

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Cleary est le cabinet de référence sur les marché de l'ECMA car il a les meilleurs avocats américains, qui ont été important sur le marché français depuis longtemps.

Capital Markets: Debt respondent
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Cleary Gottlieb est une dream team, vous vous sentez vraiment bien conseillé, calme et à l’aise grâce à l’excellente qualité des avocats.

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Les avocats ont une expérience incontestée, un leadership et une capacité de synthèse et d’explication aux dirigeants d'entreprise. C’est une équipe soudée, compétente et efficace.

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Notable Practitioners

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John Brinitzer
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John Brinitzer
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John Brinitzer is a renowned equity specialist who is qualified to practise at the Paris and New York Bars. He advises on high-value IPOs, particularly within the tech and biotech sectors, in addition to convertible bonds and rights offerings.

John is our wise adviser and I go to him when we have really sensitive questions on US securities matters. He knows our company very well.

John Brinitzer is an excellent partner and has in-depth knowledge of the French and US markets.

John Brinitzer est un spécialiste renommé de l'ECM qui est inscrit aux barreaux de Paris et de New York. Il intervient dans le cadre d’introductions en bourse importante, notamment dans les secteurs de la technologie et de la biotechnologie, en plus de conseiller sur des obligations convertibles et des émissions de droits.

John est notre conseiller et je me tourne vers lui lorsque nous avons des questions très délicates sur les sujets de securities américaines. Il connaît très bien notre entreprise.

John Brinitzer est un excellent associé et a une connaissance approfondie des marchés français et américain.

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Marie-Laurence Tibi
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Marie-Laurence Tibi
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Marie-Laurence Tibi is renowned for her equity expertise, frequently assisting with IPOs and rights issuances. She advises both domestic and international issuers.

Marie-Laurence Tibi knows perfectly how banks operate and how to deal with our high standards.

Marie-Laurence is an excellent partner and has in-depth knowledge of the French market.

Marie-Laurence is quite remarkable, especially for her technical excellence and fine experience in transactions.

Marie-Laurence Tibi is hands-on, very attentive and does a good follow up of the issues.

She has deep knowledge and experience and is a very inspiring lawyer.

Marie-Laurence Tibi est reconnue pour son expertise en matière d’ECM, ayant fréquemment participé à des introductions en bourse et à des émissions de titres. Elle conseille des émetteurs nationaux et internationaux.

Elle possède des connaissances et une expérience approfondies et est une avocate très inspirante.

Marie-Laurence est tout à fait remarquable, notamment pour son excellence technique et sa fine expérience des transactions.

Marie-Laurence Tibi connaît parfaitement le fonctionnement des banques et comment répondre à nos exigences.

Marie-Laurence est une excellente associée et possède une connaissance approfondie du marché français.

Marie-Laurence Tibi est impliquée, très à l’écoute et fait un bon suivi des dossiers.

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Pierre-Yves Chabert
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Pierre-Yves Chabert
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Pierre-Yves Chabert has a leading presence in the equity market. He is well reputed for his broad expertise, which encompasses cross-border share capital increases and rights offerings.

Pierre-Yves is a big name in the Paris market.

Pierre-Yves Chabert a une présence de premier plan sur le marché ECM. Il est réputé pour sa vaste expertise, qui englobe les augmentations de capital et les offres de droits cross-border.

Pierre-Yves est un grand nom du marché parisien.

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Andrew Bernstein
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Andrew Bernstein
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Dual-qualified in France and the USA, Andrew Bernstein has a practice that spans both debt and equity capital markets. He advises on note programmes, convertible bonds, IPOs and share capital increases.

Andrew is very committed and on top of things. He has an extensive cross-border practice and expertise in dual listings.

Andrew has advised our company for many years, bringing his expertise and vision to our projects.

Inscrit aux barreaux en France et aux États-Unis, Andrew Bernstein exerce à la fois sur les marchés de la dette et equity. Il intervient dans le cadre de programmes d’obligations, d’obligations convertibles, d’introductions en bourse et d’augmentations de capital.

Andrew est très impliqué et maître de la situation. Il a une vaste pratique cross-border et une expertise en matière de cotations multiples.

Andrew conseille notre entreprise depuis de nombreuses années, apportant son expertise et sa vision à nos dossiers.

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Valérie Lemaitre
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Valérie Lemaitre
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Valérie Lemaitre is highly appreciated for her debt advice. She assists with bond offerings and medium-term note programmes for large financial institutions.

Valérie has a sound judgement both on the legal and commercial aspects and on the global understanding of complex situations, which is valuable for the client.

Valérie has a good understanding of our group and how we like to work.

Valérie Lemaitre est très appréciée pour ses conseils en matière de dette. Elle participe à l’émission d’obligations et de programmes d’obligations à moyen terme pour des institutions financières importantes.

Valérie a un jugement avisé tant sur les aspects juridiques et commerciaux que sur la compréhension globale de situations complexes, ce qui est utile pour le client.

Valérie a une bonne compréhension de notre groupe et de la manière dont nous aimons travailler.

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Andrew Bernstein
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Pierre-Yves Chabert
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