About

Provided by CMS

The Capital Markets team advises issuers (public and private), financial institutions and other participants on all types of capital markets transactions, including in relation to equity and equity-linked products, debt offerings and derivatives.


Our Practice areas:

Our team advises issuers, financial institutions and other participants on all types of capital markets transactions: Equity and equity-linked products; Debt offering; Derivatives.

The members of the Capital Markets team have been working for a long time with regulators such as the Autorité des marchés financiers, the Autorité de contrôle prudentiel, the Banque de France, NYSE Euronext and Euroclear France, allowing an optimal and smooth treatment of the transactions by such author


Our approach:

  • A great reactivity, very often essential for market transactions;
  • Synergy of expertise: we call upon the skills of other experts in the firm to ensure that the matters to which we are entrusted are dealt with in the best possible manner and that every transaction is fully covered;
  • Ability to deal with complex issues: our team works on innovative cross-border transactions along with our CMS network partners as necessary, including on US and English law aspects;
  • Innovative, customised solutions: attentive to our clients, we respond in the best possible way to their present and future needs.

Chambers Review

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Capital Markets: Debt - France

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Band 2

What the Team is Known For

CMS is particularly highly regarded for its debt and structured finance expertise. The law firm assists with the drafting of German or English law-governed security agreements. The team advises issuers or arrangers and dealers on a range of transactions involving Euro PPs, green bonds, the issuance of covered bonds and the establishment of EMTN programmes. The practice offers further experience in trade receivables securitisation, leveraging close ties with offices in the network to advise major French and international banks.

À propos de l’équipe

CMS est particulièrement réputé pour son expertise en matière de dette et de financements structurés. Le cabinet d’avocats assiste à la rédaction de contrats de sûreté en droit allemand ou anglais. L’équipe conseille des émetteurs ou des arrangeurs dans le cadre d’opérations portant sur des Euro PP, des obligations vertes, l’émission d’obligations sécurisées et la mise en place de programmes EMTN. Le cabinet a aussi de l'expérience dans la titrisation de créances commerciales, t s'apuie sur des liens étroits avec les bureaux du réseau pour conseiller de grandes banques françaises et internationales.

Work Highlights

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  • CMS advised Crédit Agricole Corporate and Investment Bank on an EUR82 billion covered bonds programme.

  • CMS a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre d’un programme d’obligations sécurisées de EUR82 milliards.

Strengths

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Notable Practitioners

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Bertrand Sénéchal
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Bertrand Sénéchal
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Bertrand Sénéchal mostly advises clients on private placements, bookbuilding operations and IPOs. He shows particular expertise in handling cross-border ECM transactions.

Bertrand has a very high level of expertise and is able to deliver tailor-made solutions to complex equity capital market issues in very constrained time.

Bertrand Sénéchal conseille principalement des clients dans le cadre de placements privés, d’opérations de bookbuilding et d’introductions en bourse. Il a une expertise particulière dans les transactions ECM cross-border.

Bertrand a un très haut niveau d’expertise et est en mesure d’apporter des solutions sur mesure à des problématiques ECM complexes dans des délais très courts.

Grégory Benteux
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Grégory Benteux
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Grégory Benteux offers expertise in structured finance and securitisation transactions, where he usually advises French and international financial institutions.

Grégory has a very good knowledge of our activity, which we appreciate.

Grégory is a very knowledgeable, responsive and available lawyer. He is always looking for solutions in order to bring cases to a successful conclusion while preserving the interests of his clients.

Grégory is always responsive and pragmatic, and he knows how to listen to his clients to meet our expectations.

Grégory Benteux apporte une expertise en matière de financements structurés et d’opérations de titrisation, et conseille des institutions financières françaises et internationales.

Toujours réactif et pragmatique, Grégory sait être à l’écoute de ses clients pour répondre à nos attentes.

Grégory a une très bonne connaissance de notre activité, ce que nous apprécions.

Grégory est un avocat très compétent, réactif et disponible. Il est toujours à la recherche de solutions afin de conclure les dossiers tout en préservant les intérêts de ses clients.

Marc-Etienne Sébire
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Marc-Etienne Sébire
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Marc-Etienne Sébire is highly recognised for his work on debt capital markets matters. His expertise covers EMTN programmes, Euro PPs and covered bonds.

Marc-Etienne is very competent, responsive, intelligent and meets deadlines.

Marc-Etienne's main strength is that he is very good technically. He knows how to build the documentation to be extremely reliable and he always delivers on time.

Marc-Etienne has a perfect knowledge of all our financing cases. He is committed to following our matters scrupulously and does not hesitate to offer us his help on other related subjects.

It's always a pleasure to talk to Marc-Etienne. He knows the market and the latest regulations perfectly.

Marc-Etienne Sébire est reconnu pour son travail sur les questions de DCM. Son expertise couvre les programmes EMTN, les Euro PP et les obligations sécurisées.

La principale force de Marc-Etienne, c’est qu’il est très bon techniquement. Il sait comment construire la documentation pour qu’elle soit extrêmement fiable et il livre toujours dans les temps.

Marc-Etienne a une parfaite connaissance de tous nos dossiers de financement. Il suit scrupuleusement nos dossiers et n’hésite pas à nous proposer son aide sur d’autres sujets connexes.

Marc-Etienne est très compétent, réactif, intelligent et respecte les délais.

C’est toujours un plaisir de discuter avec Marc-Etienne. Il connaît parfaitement le marché et les dernières réglementations.

Alexandre Bordenave
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Alexandre Bordenave
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Alexandre Bordenave earns a new ranking this year in acknowledgement of his experience advising on NPL portfolio deals and securitisation funds.

Alexandre has been an invaluable help and his responsiveness has also been exemplary. He has been able to demonstrate flexibility and shown an obvious commercial awareness.

Alexandre Bordenave is very accurate and offers creative solutions.

Alexandre has a wealth of legal knowledge in the field of NPLs and securitisation law. He is able to advise on any legal issue in this area, no matter how complex.

Alexandre is competent and attentive, and his technical expertise is remarkable. His practical ability to lead negotiations is a major asset for the rapid and efficient conclusion of transactions.

Alexandre Bordenave entre dans le classement cette année en reconnaissance de son expérience dans le cadre d’opérations de portefeuille de NPL et de fonds de titrisation.

Alexandre Bordenave est très précis et propose des solutions créatives.

Alexandre a une vaste connaissance juridique dans le domaine des NPL et de la titrisation. Il est en mesure de conseiller sur toute question juridique dans ce domaine, quelle que soit sa complexité.

Alexandre a été d’une aide précieuse et sa réactivité a également été exemplaire. Il a su faire preuve de souplesse et a une bonne approche commerciale.

Alexandre est compétent et à l’écoute, et son expertise technique est remarquable. Sa capacité à mener des négociations est un atout majeur pour la conclusion rapide et efficace des transactions.

Rosetta Ferrere
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Rosetta Ferrere
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Rosetta Ferrere is recognised for her advice to issuers on EMTN programmes, covered bonds and Euro PPs. She represents French and international financial institutions.

Rosetta knows the technique inside out and takes the time to share her knowledge with her clients.

Rosetta Ferrere est reconnue pour ses conseils aux émetteurs sur les programmes EMTN, les obligations sécurisées et les Euro PP. Elle représente des institutions financières françaises et internationales.

Rosetta connaît les aspects techniques par coeur et prend le temps de transmettre ses connaissances avec ses clients.

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Capital Markets: Debt

Marc-Etienne Sébire
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Marc-Etienne Sébire
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Rosetta Ferrere
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Capital Markets: Equity

Bertrand Sénéchal
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Capital Markets: Structured Finance

Grégory Benteux
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Alexandre Bordenave
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Alexandre Bordenave
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