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Capital Markets: Debt

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Capital Markets: Debt - France

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What the Team is Known For

A&O Shearman's team boasts a strong offering in all areas of capital markets, with particular expertise in debt and structured finance, for which it remains a national leader. The practice has further strength in derivatives and ECM transactions and acts for a number of major domestic and international banks, as well as leading French corporates. A&O Shearman's lawyers offer additional expertise in securitisation and green bond mandates. The team maintains a solid reputation for its cross-border capabilities, with a large team that includes UK and US-qualified practitioners.

À propos de l’équipe

L’équipe d’A&O Shearman a une solide expertise dans tous les domaines des marchés de capitaux, avec une expertise particulière en matière de DCM et de financement structuré, pour lesquels elle demeure un leader national. Le cabinet s’est également renforcé dans les opérations de produits dérivés et d’ECM et agit pour un certain nombre de grandes banques nationales et internationales, ainsi que pour des entreprises françaises de premier plan. Les avocats d’A&O Shearman offrent une expertise supplémentaire en matière de titrisation et de dossiers green bond. L’équipe maintient une solide réputation pour ses capacités transfrontalières, avec une large équipe qui comprend des avocats inscrits au barreau au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Work Highlights

Provided by A&O Shearman

  • A&O Shearman advised a banking syndicate including Citigroup Global Markets and HSBC Continental Europe on the EUR1.5 billion first issue by AXA of RT1 notes.

  • A&O Shearman a conseillé un syndicat bancaire comprenant Citigroup Global Markets et HSBC Continental Europe dans le cadre de la première émission d’obligations RT1 par AXA pour un montant de EUR1.5 milliard.

Strengths

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A&O Shearman delivered excellent technicality coupled with an intelligent commercial approach, and the teams have unrivalled availability.

Capital Markets: Debt respondent
France

The lawyers provide great expertise, responsiveness and pragmatism.

Capital Markets: Debt respondent
France

They are excellent lawyers who are extremely proactive, hands-on, very thoughtful, very engaged and technically proficient. I really can't speak highly enough of the team.

Capital Markets: Debt respondent
France

Ce sont d’excellents avocats qui sont extrêmement proactifs, concrets, très réfléchis, très impliqués et techniquement compétents. Je ne peux vraiment dire que du bien de l’équipe.

Capital Markets: Debt respondent
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Les avocats apportent une grande expertise, réactivité et un grand pragmatisme.

Capital Markets: Debt respondent
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A&O Shearman a fait preuve d’une excellente technicité couplée à une approche commerciale avisée, et les équipes ont une disponibilité inégalée.

Capital Markets: Debt respondent
France

Notable Practitioners

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Hervé Ekué
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Hervé Ekué
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Eminent Practitioners

Hervé Ekué boasts a stellar reputation as an eminent practitioner in debt and derivative capital markets matters. He regularly advises French and international banks on the issuance of green bonds and senior notes. He demonstrates further capabilities in derivative product mandates such as hedge documentation.

Hervé Ekué a une excellente réputation en tant qu’Eminent Practitionner sur les questions de DCM et de produits dérivés. Il conseille régulièrement des banques françaises et internationales dans le cadre d’émissions d’obligations vertes et seniors. Il a d’autres capacités dans les mandats de produits dérivés tels que la documentation hedge.

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Fabrice Faure-Dauphin
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Fabrice Faure-Dauphin
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Fabrice Faure-Dauphin remains a leading figure within the structured finance market. He has particular expertise in securitisation mandates, including trade receivables and auto loans, acting on behalf of leading financial institutions.

Fabrice is one of the lawyers who really knows French and pan-European securitisation. You are in good hands with him.

Fabrice Faure-Dauphin reste une figure de proue sur le marché des financements structurés. Il possède une expertise particulière dans les mandats de titrisation, y compris les créances commerciales et les prêts automobiles, agissant pour le compte d’institutions financières de premier plan.

Fabrice fait partie des avocats qui connaît vraiment la titrisation française et européenne. Vous êtes entre de bonnes mains avec lui.

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Julien Sébastien
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Julien Sébastien
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Julien Sébastien is a leading lawyer recognised for his debt expertise, regularly advising banking pools on bond issuances and structurings.

Julien is a top-level lawyer.

Julien Sébastien is a true partner for our business.

Julien Sébastien est un avocat leader reconnu pour son expertise en dette, conseillant régulièrement des pools bancaires dans le cadre d’émissions et de structurations d’obligations.

Julien Sébastien est un véritable partenaire pour notre entreprise.

Julien est un avocat de haut niveau.

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Olivier Thebault
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Olivier Thebault
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Band 2

Olivier Thébault is a well-reputed lawyer who assists with IPOs, rights issues, convertible bond offerings and capital increases. He acts on behalf of banking syndicates and leading French corporates.

Olivier Thebault is a top-notch adviser.

Olivier Thebault has a great sense of client service and a deep knowledge of his subjects.

Olivier Thébault est un avocat réputé qui intervient dans le cadre d’introductions en bourse, d’émissions d’obligations convertibles et d’augmentations de capital. Il intervient pour le compte de syndicats bancaires et de grandes entreprises françaises.

Olivier Thebault est un conseiller de premier ordre.

Olivier Thebault a un grand sens du service client et une connaissance approfondie des sujets.

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Diana Billik
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Diana Billik
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Band 4

Diana Billik has expertise in cross-border debt capital markets matters. Qualified to practise in the USA and based in Paris, she advises financial institutions and sovereign debt funds.

We had a very good experience with Diana, who did remarkable work and moved the processes forward thanks to her ability to explain things well and be proactive.

Diana provides high-quality expertise and tailor-made solutions. Her ability to understand her clients' needs and find effective solutions and a clear plan promptly makes her stand out.

Diana Bilik has the perfect combination of technicality and commercial sense.

Diana Billik a une expertise en matière de DCM à l'international. Inscrite au barreau aux Etats-Unis et basée à Paris, elle conseille des institutions financières et des fonds de dette souveraine.

Diana Bilik a une combinaison parfaite de technicité et de sens commercial.

Nous avons eu une très bonne expérience avec Diana, qui a fait un travail remarquable et a fait avancer les processus grâce à sa capacité à bien expliquer les choses et à être proactive.

Elle offre une expertise de grande qualité et des solutions sur mesure. Sa capacité à comprendre les besoins des clients et à trouver des solutions efficaces et claires lui permettent de se démarquer.

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Caroline Marion
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Caroline Marion
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Up and Coming

Caroline Marion has experience in trade receivables securitisation matters. She is adept at handling cross-border mandates.

Caroline Marion a de l’expérience en matière de titrisation de créances commerciales. Elle est experte dans la gestion de dossiers cross-border.

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Ranked Lawyers at
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Capital Markets: Debt
Hervé Ekué
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Julien Sébastien
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Diana Billik
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Capital Markets: Derivatives
Hervé Ekué
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Capital Markets: Equity
Olivier Thebault
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Capital Markets: Structured Finance
Fabrice Faure-Dauphin
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Caroline Marion
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