Capital Markets: Equity | France

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton dispose de compétences de premier plan sur le marché ECM, conseillant régulièrement sur des introductions en bourse et des émissions de droits importantes. L’équipe offre une expertise dans le domaine de la dette, avec une qualité notable dans les dossiers d’émissions d’obligations ainsi que dans les programmes EMTN et les placements privés. Le cabinet est surtout connu pour son travail auprès de grandes entreprises émettrices, d’États souverains et d’institutions bancaires de premier plan. L’équipe est composée d’experts en droit français et américain.

White & Case maintient une réputation exceptionnelle en ECM et DCM, tant en France qu’à l’échelle mondiale. Le cabinet traite un large éventail d’opérations complexes, notamment des émissions de droits, des augmentations de capital, la mise en place de programmes EMTN, des émissions obligataires et des opérations de titrisation. L’équipe fait preuve d’autres compétences en matière de refinancement d’obligations à haut rendement. Le cabinet dispose d’une solide clientèle d’émetteurs, d’actionnaires et de banques d’investissement. L’équipe travaille fréquemment avec ses autres bureaux à travers le monde sur des transactions cross-border.

L’équipe d’A&O Shearman a une solide expertise dans tous les domaines des marchés de capitaux, avec une expertise particulière en matière de DCM et de financement structuré, pour lesquels elle demeure un leader national. Le cabinet s’est également renforcé dans les opérations de produits dérivés et d’ECM et agit pour un certain nombre de grandes banques nationales et internationales, ainsi que pour des entreprises françaises de premier plan. Les avocats d’A&O Shearman offrent une expertise supplémentaire en matière de titrisation et de dossiers green bond. L’équipe maintient une solide réputation pour ses capacités transfrontalières, avec une large équipe qui comprend des avocats inscrits au barreau au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’équipe française du cabinet international couvre l’ensemble des questions relatives aux marchés de capitaux. Le cabinet reste un leader du marché DCM et du financement structuré, traitant souvent des émissions complexes d’obligations hybrides et des opérations de titrisation, et est également actif sur les questions d’ECM et de produits dérivés. L’équipe agit pour un nombre impressionnant de clients, notamment des banques, des assureurs et des entreprises, et a des compétences en droit américain et anglais localement à Paris. Les avocats de Clifford Chance peuvent bénéficier des ressources européennes importantes du cabinet pour offrir un soutien supplémentaire aux clients.

Gide Loyrette Nouel dispose d’une solide équipe ECM et DCM avec des compétences supplémentaires en marchés de capitaux de manière générale. Le cabinet d’avocats est réputé pour sa présence sur des opérations complexes, apportant une connaissance et une expérience des placements privés européens et des émissions d’obligations à haut rendement. L’équipe possède également une expertise notable en matière de conseils sur les introductions en bourse et les augmentations de capital, ainsi que sur les questions de produits dérivés. Le cabinet compte parmi ses clients des banques de premier plan et des entreprises françaises, et est particulièrement actif dans le secteur des biotechnologies.

Jones Day a une équipe leader à Paris pour les produits dérivés, avec un focus sur les actions stratégiques et les swaps. Le cabinet intervient également dans le cadre d’introductions en bourse et d’augmentations de capital importantes, notamment dans le cadre de mandats clés pour des sociétés opérant dans les domaines de la biotechnologie ou des dispositifs médicaux. L’équipe est experte dans le traitement des questions transactionnelles et réglementaires, et offre une expertise croissante en matière de dossiers de financement structuré. Le cabinet met à profit sa présence internationale pour aider ses clients dans le cadre d’opérations cross-border.

Bredin Prat a une équipe solide qui intervient dans le cadre d’une gamme d’opérations d'ECM, notamment des introductions en bourse, des augmentations de capital et des placements privés. Le cabinet d’avocats agit pour le compte d’émetteurs français et internationaux dans le cadre de leurs cotations en France. Les clients bénéficient de l’étroite collaboration entre les équipes corporate, finance et fiscalité du cabinet. 

Latham & Watkins a une pratique réputé qui bénéficie d’une reconnaissance particulière pour son activité sur les émissions de dette à haut rendement. Le cabinet d’avocats possède une expérience supplémentaire dans les opérations ECM et dérivés. L'équipe conseille un large éventail de clients, notamment des banques d’investissement et des compagnies d’assurance. L’équipe offre une couverture internationale pour les opérations cross-border.

La pratique de Linklaters en marchés de capitaux s’appuie sur une forte expertise en DCM et titrisation. Le cabinet d’avocats intervient dans le cadre d’opérations nationales et transfrontalières régies par le droit français, anglais et américain. Le cabinet offre des services entièrement intégrés grâce à des liens étroits avec les équipes corporate, bancaire et fiscale du cabinet et peut également aider dans le cadre d’opérations ECM. Les avocats interviennent régulièrement en coordination avec les membres de l’équipe basés en Europe, à Hong Kong ou à Londres. Le cabinet d’avocats compte parmi ses clients des banques d’investissement, des entreprises et des compagnies d'assurance de premier plan.

Sullivan & Cromwell a une solide pratique ECM avec une expérience notable en matière d’augmentations de capital et d’introductions en bourse. Le cabinet conseille tant les émetteurs que les souscripteurs sur les aspects de droit français et américain des opérations sur les marchés de capitaux internationaux. L'équipe compte parmi ses clients de grandes entreprises françaises, des banques, des assureurs et des fonds de private equity.