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A&O Shearman

Capital Markets: Equity

France Guide 2026 : France

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Capital Markets: Equity - France

Band 2

What the Team is Known For

A&O Shearman's team boasts a strong offering in all areas of capital markets, with particular expertise in debt and structured finance, for which it remains a national leader. The practice has further strength in derivatives and ECM transactions and acts for a number of major domestic and international banks, as well as leading French corporates. A&O Shearman's lawyers offer additional expertise in securitisation and green bond mandates. The law firm maintains a solid reputation for its cross-border capabilities, with a large team that includes UK and US-qualified practitioners.

À propos de l’équipe

L’équipe d’A&O Shearman a une solide expertise dans tous les domaines des marchés de capitaux, avec une expertise particulière en matière de DCM et de financement structuré, pour lesquels elle demeure un leader national. Le cabinet s’est également renforcé dans les opérations de produits dérivés et d’ECM et agit pour un certain nombre de grandes banques nationales et internationales, ainsi que pour des entreprises françaises de premier plan. Les avocats d’A&O Shearman offrent une expertise supplémentaire en matière de titrisation et de dossiers green bond. L’équipe maintient une solide réputation pour ses capacités transfrontalières, avec une large équipe qui comprend des avocats inscrits au barreau au Royaume-Uni et aux États-Unis.

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Work Highlights

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  • A&O Shearman advised the bank syndicate on Clariane's financial structure strengthening plan, including a EUR237 million rights issue.

  • A&O Shearman a conseillé le syndicat bancaire sur le plan de renforcement de la structure financière de Clariane, notamment par une augmentation de capital de EUR237 millions.

Strengths

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  • A&O Shearman has a competent and dynamic team. The team is always available and ready to provide answers and solutions.

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  • The team is proactive and invested in customer relations.

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  • A&O Shearman is an experienced firm across the entire spectrum of ECM activity.

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  • The law firm provided an excellent quality of work.

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  • I appreciate the expertise and customer knowledge that A&O Shearman has.

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  • L'équipe à A&O Shearman est compétente et dynamique. L'équipe est toujours disponible et prête à fournir des réponses et des solutions.

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Notable Practitioners

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  • Hervé Ekué
    Hervé Ekué

    Hervé Ekué

    Hervé Ekué boasts a stellar reputation as an eminent practitioner in debt and derivative capital markets matters. He regularly advises French and international banks on the issuance of green bonds and senior notes. He demonstrates further capabilities in derivative product mandates such as hedge documentation.

    Hervé Ekué a une excellente réputation en tant qu’Eminent Practitionner sur les questions de DCM et de produits dérivés. Il conseille régulièrement des banques françaises et internationales dans le cadre d’émissions d’obligations vertes et seniors. Il a aussi de l'experience dans les mandats de produits dérivés tels que la documentation hedge.

    • He has extraordinary technical competence and is always available.

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    • Hervé Ekué is the definitive authority on derivatives in France.

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    • Il a des compétences techniques extraordinaires et est toujours disponible.

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    • Hervé Ekué est l'autorité ultime en matière de produits dérivés en France.

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  • Fabrice Faure-Dauphin
    Fabrice Faure-Dauphin

    Fabrice Faure-Dauphin

    Fabrice Faure-Dauphin remains a leading figure within the structured finance market. He has particular expertise in securitisation mandates, including trade receivables and auto loans, acting on behalf of leading financial institutions.

    Fabrice Faure-Dauphin reste une figure de proue sur le marché des financements structurés. Il a particulièrement une expertise dans les mandats de titrisation, y compris les créances commerciales et les prêts automobiles, agissant pour le compte d’institutions financières de premier plan.

    • He is very involved in our cases and is extremely competent and efficient.

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    • Fabrice Faure-Dauphin is creative and solution-oriented.

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    • Il est très impliqué dans nos dossiers et est extrêmement compétent et efficace.

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    • Fabrice Faure-Dauphin est créatif et axé sur les solutions.

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  • Julien Sébastien
    Julien Sébastien

    Julien Sébastien

    Julien Sébastien is a leading lawyer recognised for his debt expertise, regularly advising banking syndicates on bond issuances and structurings.

    Julien Sébastien est un avocat leader reconnu pour son expertise en dette, conseillant régulièrement des pools bancaires dans le cadre d’émissions et de structurations d’obligations.

    • Julien Sébastien is the absolute best in the French market. He is vey pragmatic and knows the law like the back of his hand.

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    • He is always available to provide a quality answer and solution to a problem that can be complex. He is also very commercially-driven and understands his customers' imperatives perfectly.

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    • He is a lawyer with excellent knowledge, as well as very good interpersonal skills.

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    • Il est toujours disponible pour fournir une solution de qualité à un problème qui peut être complexe. Il est également très commercial et comprend parfaitement les impératifs de ses clients.

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    • C'est un avocat avec d'excellentes connaissances et de très bonnes aptitudes relationnelles.

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    • Julien Sébastien est sans conteste le meilleur sur le marché français. Il est très pragmatique et maîtrise parfaitement le droit.
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  • Olivier Thebault
    Olivier Thebault

    Olivier Thebault

    Olivier Thébault is a well-reputed lawyer who assists with IPOs, rights issues, convertible bond offerings and capital increases. He acts on behalf of banking syndicates and leading French corporates.

    Olivier Thébault est un avocat réputé qui intervient dans le cadre d’introductions en bourse, d’émissions d’obligations convertibles et d’augmentations de capital. Il intervient pour le compte de syndicats bancaires et de grandes entreprises françaises.

    • Olivier Thebault delivers a high level of expertise in a sustainable manner with a concern for efficiency and precision appreciated both on the client and bank sides.

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    • Olivier Thebault offre une expertise de haut niveau de manière constante, avec un souci d'efficacité et de précision apprécié tant par le client que par les banques.

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  • Diana Billik
    Diana Billik

    Diana Billik

    Diana Billik has expertise in cross-border debt capital markets matters. Qualified to practise in the USA and based in Paris, she advises financial institutions and sovereign debt funds.

    Diana Billik a une expertise en matière de DCM transfrontalier. Inscrite au barreau aux Etats-Unis et basée à Paris, elle conseille des institutions financières et des fonds de dette souveraine.

    • She is an excellent lawyer. She is very collaborative with a good skill set.

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    • She is very hands-on, responsive, commercial and gives wise advice and recommendations to protect her clients. She offers a stellar practice where nothing slips through the cracks.

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    • Elle est très impliquée, réactive, pragmatique et prodigue des conseils et des recommandations judicieux pour protéger ses clients. Elle est exceptionnelle et rien n'est laissé au hasard.

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    • C'est une excellente avocate. Elle est très collaborative et possède de solides compétences.

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  • Caroline Marion
    Caroline Marion

    Caroline Marion

    Caroline Marion has experience in trade receivables securitisation matters. She is adept at handling cross-border mandates.

    Caroline Marion a de l’expérience en matière de titrisation de créances commerciales. Elle est experte dans la gestion de dossiers cross-border.

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Ranked Individuals at A&O Shearman (7)

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