Chambers Review
Provided by Chambers
Capital Markets: Equity - France
What the Team is Known For
White & Case maintains a standout reputation in the debt and equity fields, both domestically and on a global scale. The law firm handles a wide range of complex transactions including rights issues, capital increases, the establishment of EMTN programmes, bond issuances and securitisation transactions. The team shows further capabilities in high-yield bond refinancing matters. The practice has a strong client base of issuers, shareholders and investment banks. The team frequently works with its other offices across the globe on cross-border transactions.
Strengths
The law firm offers competence, lengthy experience and the ability to find solutions for clients. It knows how to adapt to the needs of a project.
The team was very technical, knowing well the regulations in place with strong ties to the French business world. The teams are always available.
The Paris-based team is very competent in its field, being thought leaders on the subject matter with an ability to call upon multiple experts that are specialised in capital markets law.
We work a lot with White & Case and really appreciate the lawyers. The team is extremely competent and reactive. The lawyers are also pragmatic and are constructive in negotiations.
Work Highlights
White & Case represented the Republic of El Salvador in a USD1 billion debt-for-nature conversion.
Notable practitioners
Philippe Herbelin remains a key player in the ECM market. He is often sought after to assist with IPO and equity offering mandates, acting on behalf of both banks and corporates.
Séverin Robillard is highly acclaimed for his work in the ECM area and acts on IPO and secondary offering mandates. He is also well versed in bond issues and tender offers. His impressive client portfolio includes key French and international financial institutions.
He is competent with very deep and extensive experience.
Thomas Le Vert is a highly praised practitioner who offers market-leading expertise in IPOs, where he acts for both issuers and underwriters. He also boasts experience in capital increase and secondary offering transactions.
Thomas Le Vert is super and very reactive. He can do anything.
He knows us very well and we have a strong relationship. We are very much satisfied with the service he provides.
He offers expertise and pragmatism.
He is extremely business-minded and available.
Grégoire Karila is sought after by clients for a wide range of DCM transactions, including large-scale bond issuances and EMTN programmes. He advises banks and corporates on cross-border mandates, and also provides assistance with structured finance.
He is available and works well in a team.
Emmanuel Lebaube has particular strengths in securitisations and handles transactions across a range of asset classes, including auto, residential mortgage and consumer loans. He routinely represents top domestic banks.
Emmanuel Lebaube masters his domain of expertise well. He is a competent lawyer and is very responsive.
Max Turner advises on debt capital markets operations by French clients involving the USA. He is dual-qualified at the New York and Paris Bars.
Max Turner is good for the US side of things. He is a deal-maker. We really appreciated his help.
Olga Fedosova is commended for her advice on complex debt matters, including sustainability-linked bonds and debt conversions. She is qualified in France and the UK.
She is very responsive and willing to find solutions for her clients while being detail-oriented. She anticipates potential constraints with a good understanding of local laws and regulations.
Olga Fedosova is a very good, efficient and pragmatic lawyer, who is very much present on the market. I like her style.
Olga Fedosova is easy to get a hold of and talk through issues with. She has a pragmatic problem-solving mindset.
Tatiana Uskova is praised for the breadth of her expertise across equity and debt operations, particularly in capital increases.
À propos de l’équipe
White & Case maintient une réputation exceptionnelle en ECM et DCM, tant en France qu’à l’échelle mondiale. Le cabinet traite un grand nombre d’opérations complexes, notamment des émissions d'actions, des augmentations de capital, la mise en place de programmes EMTN, des émissions obligataires et des opérations de titrisation. L’équipe a d’autres compétences en matière de refinancement d’obligations à haut rendement. Le cabinet a une solide clientèle d’émetteurs, d’actionnaires et de banques d’investissement. L’équipe travaille fréquemment avec ses autres bureaux à travers le monde sur des transactions cross-border.
Points forts
Nous collaborons beaucoup avec White & Case et nous les apprécions énormément. L'équipe est extrêmement compétente et réactive. Ils sont aussi pragmatiques et constructifs dans les négociations.
Ce cabinet d'avocats offre compétence, longue expérience et la capacité à trouver des solutions pour ses clients. L'équipe sait s'adapter aux besoins d'un projet.
L'équipe était très technique, connaissait parfaitement la réglementation en vigueur et entretient des liens étroits avec le monde des affaires français. Les équipes sont toujours disponibles.
Dossiers marquants
White & Case a représenté la République du Salvador dans le cadre d'une conversion de dette en nature de USD1 milliard.
Avocats notables
Philippe Herbelin reste un acteur incontournable sur le marché de l’ECM. Il est souvent sollicité pour conseiller dans le cadre de mandats d’introduction en bourse et d’offre d’actions, et agit pour le compte de banques et d’entreprises.
Séverin Robillard est très reconnu pour son travail en ECM et intervient sur des mandats d’introduction en bourse et d’offre secondaire. Il connaît également bien les émissions obligataires et les offres publiques d’achat. Son portefeuille de clients comprend des institutions financières françaises et internationales de premier plan.
Il est compétent et a une expérience très approfondie.
Thomas Le Vert est un avocat très apprécié et a une expertise de premier plan en matière d’introductions en bourse, où il conseille à la fois des émetteurs et des souscripteurs. Il a également de l'expérience en matière d’augmentation de capital et d’offre secondaire.
Il a le sens des affaires et est très disponible.
Thomas Le Vert est super et très réactif. Il est capable de tout faire.
Il a une bonne expertise et est pragmatique.
Il nous connaît très bien et nous entretenons d'excellentes relations. Nous sommes très satisfaits des services qu'il fournit.
Grégoire Karila est sollicité par les clients sur un grand nombre d’opérations DCM, y compris des émissions obligataires de grande envergure et des programmes EMTN. Il conseille des banques et des entreprises dans le cadre de mandats transfrontaliers, et fournit également une assistance en matière de financements structurés.
Il est disponible et travaille bien en équipe.
Emmanuel Lebaube a une expertise approfondie dans le domaine de la titrisation et intervient dans des opérations sur différentes classes d’actifs, notamment automobile, les crédits immobilier résidentiel et crédits à la consommation. Il représente les plus grandes banques françaises.
Max Turner intervient dans le cadre d’opérations DCM avec des aspect américains pour des clients français. Il est inscrit aux barreaux de New York et de Paris.
Max Turner est un atout important pour les dossiers en lien avec les États-Unis. C'est un deal-maker. Son aide nous a été très précieuse.
Olga Fedosova est appréciée pour ses conseils sur des questions complexes de dette, notamment les obligations liées au développement durable et la gestion du passif. Elle est inscrite au barreau en France et au Royaume-Uni.
Olga Fedosova est disponible et on peut facilement échanger avec elle pour résoudre les problèmes. Elle a une approche pragmatique de la résolution des problèmes.
Elle est réactive et cherche des solutions pour ses clients, tout en faisant attention aux détails. Elle anticipe les contraintes grâce à sa bonne connaissance des lois et réglementations locales.
Tatiana Uskova est saluée pour l’étendue de son expertise dans les opérations d’actions et de dette, en particulier les obligations convertibles liées au développement durable.