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Gleiss Lutz

Capital Markets: Equity

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Provided by Gleiss Lutz

Gleiss Lutz’s capital markets team advises issuers, shareholders and leading domestic as well as foreign investment banks on the issuance and placement of all types of securities, as well as stock exchange listings and the resulting reporting and disclosure obligations. We have extensive experience in structuring domestic and cross-border equity and debt offerings, as well as the issuance of certificates, bonds and hybrid financial instruments. Our specialist legal expertise is complemented by our broad understanding of the capital markets sector. Clients also benefit from our full service approach, drawing on the wealth of experience of lawyers from across the firm, especially our corporate, IP, employment, public law and tax practices.

We work closely together with leading capital markets specialists from local law firms worldwide – allowing us to meet clients’ needs for due diligences and capital markets advice in foreign jurisdictions.

This allows us to provide seamless client service – including on cross-border matters and Rule 144A compliant placements.

Clients (11)

  • Barclays
  • e.Anleihe
  • Gebr. Schmid
  • Goldman Sachs
  • HSBC Securities
  • J.P. Morgan
  • Jefferies
  • KPS Capital Partners
  • Nordwest Industrie Finance
  • Northern Data
  • Q-Park

Industries (16)

  • Banks
  • Automobiles & Parts
  • Chemicals
  • Energy
  • Financial Services
  • Real Estate Finance
  • Real Estate
  • Construction & Materials
  • Utilities
  • Healthcare
  • Investment companies
  • Technology
  • Electronics
  • Biotechnology
  • Consulting
  • Infrastructure

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Capital Markets: Equity - Germany

Band 3

What the Team is Known For

Gleiss Lutz possesses a dedicated DCM and ECM department across its offices. The ECM team predominantly advises issuers and supervisory boards on IPOs, enjoying longstanding client relationships with an array of German corporates. Additionally, the law firm handles capital increases, rights offerings and delistings. The DCM team is highly active on cross-border high-yield bond issuances and Schuldschein transactions as well as debt and capital measures in restructuring mandates. Gleiss Lutz also assists with convertible bond transactions.

Wofür das Team bekannt ist

Gleiss Lutz verfügt an allen Standorten über eine spezialisierte Abteilung für die Bereichen DCM und ECM. Das ECM-Team berät vorwiegend Emittenten und Aufsichtsräte bei Börsengängen und pflegt langjährige Mandantenbeziehungen zu einer Vielzahl deutscher Unternehmen. Darüber hinaus begleitet die Kanzlei Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsemissionen und der Aufhebung der Börsenzulassung. Das DCM-Team ist stark in grenzüberschreitenden Emissionen von Hochzinsanleihen und Schuldscheintransaktionen sowie in Schulden- und Kapitalmaßnahmen im Rahmen von Restrukturierungsmandaten engagiert. Gleiss Lutz unterstützt zudem bei Transaktionen mit Wandelanleihen.

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Work Highlights

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  • Gleiss Lutz advised Q-Park on the issuance of high-yield bonds in an aggregate amount of EUR880 million.

  • Gleiss Lutz beriet Q-Park bei der Emission von Hochzinsanleihen im Gesamtwert von 880 Mio. EUR.

Strengths

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  • Gleiss Lutz works super efficiently and has a stable team.

    Capital Markets: Equity respondentGermany

  • Gleiss Lutz has a very broad full-service approach and a steady level of excellence among its team.

    Capital Markets: Equity respondentGermany

  • Gleiss Lutz's capital markets department stands out due to its exceptional expertise and deep understanding of market and documentation standards.

    Capital Markets: Equity respondentGermany

  • Gleiss Lutz bietet einen sehr umfassenden Komplettservice und zeichnet sich durch ein konstant hohes Leistungsniveau ihres Teams aus.

    Capital Markets: Equity respondentGermany

  • Die Kapitalmarktabteilung von Gleiss Lutz zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Expertise und ihr tiefes Verständnis der Markt- und Dokumentationsstandards aus.

    Capital Markets: Equity respondentGermany

  • Gleiss Lutz arbeitet äußerst effizient und verfügt über ein stabiles Team.

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Notable Practitioners

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  • Kai Birke
    Kai Birke

    Kai Birke

    Thanks to his expertise in the DCM world, banking consortiums and issuers alike mandate Kai Birke for high-yield bond issuances as well as the restructuring and refinancings of bonds. He is also experienced in transactions involving convertibles and Schuldschein issuances.

    Dank seiner Expertise im DCM-Bereich wird Kai Birke von Bankenkonsortien und Emittenten gleichermaßen mit der Emission von Hochzinsanleihen sowie mit der Restrukturierung und Refinanzierung von Anleihen beauftragt. Er verfügt zudem über Erfahrung mit Transaktionen im Zusammenhang mit Wandelanleihen und Schuldscheinemissionen.

    • Kai Birke is a go-to guy for bond restructurings in the German market.

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    • Kai Birke ist ein gefragter Experte für die Restrukturierung von Anleihen auf dem deutschen Markt.

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  • Stephan Aubel
    Stephan Aubel

    Stephan Aubel

    Stephan Aubel focuses on ECM mandates, often in connection with public takeovers. He regularly assists with the planning and execution of IPOs, capital increases and delistings. Convertible bonds also fall within his area of expertise.

    Stephan Aubel konzentriert sich auf ECM-Mandate, häufig im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen. Er unterstützt regelmäßig die Planung und Durchführung von Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aufhebung der Börsenzulassung. Auch Wandelanleihen gehören zu seinem Fachgebiet.

    • Stephan Aubel has corporate and restructuring experience and works closely with international friends.

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    • Stephan Aubel has a good business sense and an in-house bank perspective.

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    • Stephan Aubel is the most responsive person you can imagine – he is very available.

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    • Stephan Aubel verfügt über ein gutes Gespür für Geschäfte und eine bankinterne Perspektive.
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    • Stephan Aubel ist die hilfsbereiteste Person, die man sich vorstellen kann – er ist sehr gut erreichbar.
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    • Stephan Aubel verfügt über Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung und Restrukturierung und arbeitet eng mit internationalen Partnern zusammen.

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Ranked Individuals at Gleiss Lutz (2)

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