About

Provided by Gide Loyrette Nouel

With offices in Paris, New York and London, our dedicated practice advises on complex and strategic transactions in Europe, the United States and emerging markets in French, American and English law.​

Our arrangers, lead managers, issuers and investors, particularly in Europe and the United States, benefit from our first-rate experience across the full range of their transactions in Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, High Yield, Derivatives and Structured Products.​

Our practice is renowned for its pragmatic business approach and its technical expertise in high value-added and innovative transactions.​

Depending on the specific features of each deal, our practice can also draw on the firm's complementary legal expertise, offering comprehensive, global and integrated solutions.

Chambers Review

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Capital Markets: Derivatives - France

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What the Team is Known For

Gide Loyrette Nouel boasts a strong debt and equity team with further skills across the wider capital markets field. The law firm is well reputed for its presence on complex deals, offering particular knowledge and experience of European private placements and high-yield bond issuances. The team also has notable expertise advising on IPOs and capital increases, as well as derivatives matters. The practice maintains a varied client roster of leading banks and French corporates, and is particularly active in the biotech sector.

À propos de l’équipe

Gide Loyrette Nouel a une solide équipe ECM et DCM avec des compétences supplémentaires en marchés de capitaux de manière générale. Le cabinet d’avocats est réputé pour sa présence sur des opérations complexes, apportant une connaissance et une expérience des placements privés européens et des émissions d’obligations à haut rendement. L’équipe possède également une expertise notable en matière de conseils sur les introductions en bourse et les augmentations de capital, ainsi que sur les questions de produits dérivés. Le cabinet compte parmi ses clients des banques de premier plan et des entreprises françaises, et est particulièrement actif dans le secteur des biotechnologies.

Work Highlights

  • Gide Loyrette Nouel advised Roquette Frères on its inaugural senior and subordinated notes issues.

  • Gide Loyrette Nouel a conseillé Roquette Frères sur ses premières émissions d'obligations senior et subordonnées.

Strengths

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Notable Practitioners

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Hubert Merveilleux du Vignaux
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Hubert Merveilleux du Vignaux
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Hubert Merveilleux du Vignaux remains a leading authority on DCM matters, with clear expertise in large-scale bond and note issuance mandates. He acts for domestic corporates, insurance companies and financial institutions.

Hubert Merveilleux du Vignaux provides excellent advice, is always attentive to the problems and responsive.

Hubert Merveilleux du Vignaux is a partner with whom it is very pleasant to exchange, and this in complete transparency. We fully trust him.

Hubert Merveilleux du Vignaux reste une autorité de premier plan en matière de DCM, avec une expertise reconnue dans les mandats d’émission d’obligations. Il représente des entreprises française, des compagnies d’assurance et des institutions financières.

Hubert Merveilleux du Vignaux donne d'excellents conseils, est toujours attentif aux problèmes et réactif.

Hubert Merveilleux du Vignaux est un associé avec lequel il est très agréable d'échanger, et ce en toute transparence. Nous lui faisons entièrement confiance.

Arnaud Duhamel
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Arnaud Duhamel
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Arnaud Duhamel is a well-reputed practitioner who advises on IPOs, private placements and capital increases. He is active across the biotech and transportation sectors.

He provides excellent, sophisticated capital markets advice.

I appreciate his responsiveness to our needs, his pragmatism, his helping the transaction over the finishing line and his deep expertise in these types of matters.

He has an excellent read on complex transactions, always finding solutions to unlock situations thanks to an innovative approach.

We work a lot with Arnaud Duhamel. He is always handling complex equity matters and their commercial aspects. He is good at arranging deals, he is a deal-maker.

Arnaud Duhamel offers a strong level of expertise, ability to suggest value-added structuring features and proactivity.

Arnaud Duhamel est un avocat réputé qui conseille en matière d’introductions en bourse, de placements privés et d’augmentations de capital. Il est actif dans les secteurs de la biotechnologie et des transports.

Arnaud Duhamel a une solide expertise, la capacité de proposer des solutions de structuration à valeur ajoutée et est proactif.

Il possède une excellente capacité d'analyse des transactions complexes et trouve toujours des solutions pour débloquer les situations grâce à une approche innovante.

Nous travaillons beaucoup avec Arnaud Duhamel. Il gère constamment des dossiers complexes en ECM et leurs aspects commerciaux. Il est doué pour monter des opérations, c'est un négociateur hors pair.

Il fournit d'excellents conseils pointus sur les marchés financiers.

J’apprécie sa réactivité à nos besoins, son pragmatisme, son aide précieuse pour mener à bien la transaction et sa grande expertise dans ce domaine.

Laurent Vincent
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Laurent Vincent
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Laurent Vincent assists domestic financial institutions and corporates with bond issuances and EMTN programme updates. He offers additional expertise in derivatives, including advice on hedging transactions.

Laurent Vincent is a reliable and trusted partner with whom it is a real pleasure to work.

Laurent Vincent provided us with good advice. With his team, he was available and responsive.

Laurent Vincent has a strong track record and in-depth knowledge of French capital markets; he combines this with a pragmatic approach when it comes to resolving complex issues.

He keeps up-to-date with developments in the market. He also has strong knowledge of best practices and what is expected from market authorities.

Laurent Vincent conseille des institutions financières et entreprises françaises dans le cadre d’émissions obligataires et de mises à jour de programme EMTN. Il offre une expertise supplémentaire en matière de produits dérivés, notamment des conseils sur les opérations de hedging.

Laurent Vincent est un associé fiable et digne de confiance avec qui c'est un réel plaisir de travailler.

Laurent Vincent nous a donné de bons conseils. Son équipe et lui étaient disponibles et réactifs.

Laurent Vincent a une solide expérience et une connaissance approfondie des marchés financiers français ; il allie cela à une approche pragmatique pour résoudre les problèmes complexes.

Il se tient au courant des évolutions du marché. Il a également une solide connaissance des pratiques de marché et des attentes des autorités.

Melinda Stege Arsouze
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Melinda Stege Arsouze
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Melinda Arsouze is experienced in advising on international equity capital markets transactions, including IPOs and capital increases. She is dual-qualified in France and the USA.

She is incredibly responsive, she is always pragmatic and solution-oriented.

Melinda Stege Arsouze's ability to adapt across various topics, combined with a proactive and well-structured approach, contributed significantly to the smooth execution of the work.

Melinda Arsouze a l’expérience du conseil sur les opérations ECM internationales, y compris les introductions en bourse et les augmentations de capital. Elle est inscrite aux barreaux en France et aux USA.

La capacité de Melinda Stege Arsouze à s'adapter à divers sujets, combinée à une approche proactive et bien structurée, a grandement contribué au bon déroulement du dossier.

Elle est incroyablement réactive, toujours pragmatique et à la recherche de solutions.

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