Capital Markets: Structured Finance

Philippe Herbelin remains a key player in the ECM market. He is often sought after to assist with IPO and equity offering mandates, acting on behalf of both banks and corporates.

Philippe Herbelin reste un acteur incontournable sur le marché de l’ECM. Il est souvent sollicité pour conseiller dans le cadre de mandats d’introduction en bourse et d’offre d’actions, et agit pour le compte de banques et d’entreprises.

Head of department Séverin Robillard is highly acclaimed for his work in the ECM area and acts on IPO and secondary offering mandates. He is also well versed in bond issues and tender offers. His impressive client portfolio includes key French and international financial institutions.

Séverin Robillard, chef de département, est très reconnu pour son travail en ECM et intervient sur des mandats d’introduction en bourse et d’offre secondaire. Il connaît également bien les émissions obligataires et les offres publiques d’achat. Son portefeuille de clients comprend des institutions financières françaises et internationales de premier plan.

Thomas Le Vert is a highly praised practitioner who offers market-leading expertise in IPOs, where he acts for both issuers and underwriters. He also boasts experience in capital increase and secondary offering transactions.

Thomas Le Vert est un avocat très apprécié avec une expertise de premier plan en matière d’introductions en bourse, où il conseille à la fois des émetteurs et des souscripteurs. Il possède également une expérience dans les opérations d’augmentation de capital et d’offre secondaire.

Grégoire Karila is sought after by clients for a wide range of DCM transactions, including large-scale bond issuances and EMTN programmes. He advises banks and corporates on cross-border mandates, and also provides assistance with structured finance.

Grégoire Karila est sollicité par les clients sur un large éventail d’opérations DCM, y compris des émissions obligataires de grande envergure et des programmes EMTN. Il conseille des banques et des entreprises dans le cadre de mandats transfrontaliers, et fournit également une assistance en matière de financements structurés.

Emmanuel Lebaube has particular strengths in securitisations and handles transactions across a range of asset classes, including auto, residential mortgage and consumer loans. He routinely represents top domestic banks.

Emmanuel Lebaube a une expertise approfondie dans le domaine de la titrisation et intervient dans des opérations sur différentes classes d’actifs, notamment automobile, les crédits immobilier résidentiel et crédits à la consommation. Il représente les plus grandes banques françaises.

Max Turner advises on debt capital markets operations by French clients involving the USA. He is dual-qualified at the New York and Paris Bars.

Max Turner intervient dans le cadre d’opérations DCM de clients français avec des aspect américains. Il est inscrit aux barreaux de New York et de Paris.

Olga Fedosova is commended for her advice on complex debt matters, including sustainability-linked bonds and liability management. She is qualified in France and the UK.

Olga Fedosova est appréciée pour ses conseils sur des questions complexes de dette, notamment les obligations liées au développement durable et la gestion du passif. Elle est inscrite au barreau en France et au Royaume-Uni.

Tatiana Uskova is praised for the breadth of her expertise across equity and debt operations, particularly sustainability-linked convertible bonds.

Tatiana Uskova est saluée pour l’étendue de son expertise dans les opérations d’actions et de dette, en particulier les obligations convertibles liées au développement durable.