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Capital Markets: Equity

Germany Guide 2026 : Germany

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Capital Markets: Equity - Germany

Band 2

What the Team is Known For

Latham & Watkins houses notable DCM and ECM teams, allowing comprehensive coverage across both market segments. The law firm is renowned for its market-leading expertise in high-yield bond deals under both German and New York law. The team also assists with Yankee bonds and continues to advise clients on the offering of convertibles and other equity-linked products. The law firm additionally enjoys a strong standing in the ECM market. The practice advises prominent corporates and underwriting banks on cross-border IPOs, capital increases and rights issues. It is also very experienced in handling dual-track M&A and listing mandates. Latham & Watkins' global network renders it a prime choice for international clients.

Wofür das Team bekannt ist
Latham & Watkins verfügt über renommierte Teams im Bereich DCM und ECM und bietet damit umfassende Beratung in beiden Marktsegmenten. Die Kanzlei ist bekannt für ihre marktführende Expertise bei Hochzinsanleihen nach deutschem und New Yorker Recht. Das Team unterstützt zudem bei Yankee Bonds und berät Mandanten weiterhin bei der Emission von Wandelanleihen und anderen aktiengebundenen Produkten. Darüber hinaus genießt die Kanzlei eine starke Position im ECM-Markt. Die Praxisgruppe berät namhafte Unternehmen und Emissionsbanken bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen. Sie verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung in der Abwicklung von Dual-Track-M&A- und Börsenzulassungsmandaten. Das globale Netzwerk von Latham & Watkins macht die Kanzlei zur ersten Wahl für internationale Mandanten.
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Work Highlights

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  • Latham & Watkins advised Grünenthal on the issuance of a EUR500 million bond composed of senior secured notes.

  • Latham & Watkins beriet Grünenthal bei der Emission einer Anleihe im Wert von 500 Mio. EUR, die aus vorrangig besicherten Schuldverschreibungen besteht.

Strengths

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  • Latham & Watkins is a very good law firm with bigger teams to hand, which is helpful.

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  • Latham & Watkins has a dedicated team locally with a full-service offering.

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  • Latham & Watkins are close to the industry and have strong experience.

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  • Latham & Watkins ist eine sehr gute Anwaltskanzlei mit größeren Teams, was hilfreich ist.
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  • Latham & Watkins ist branchennah und verfügt über umfangreiche Erfahrung.

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  • Latham & Watkins verfügt über ein engagiertes Team vor Ort, das ein umfassendes Serviceangebot bietet.
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Notable Practitioners

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  • Oliver Seiler
    Oliver Seiler

    Oliver Seiler

    Leading practitioner Oliver Seiler is widely regarded as one of the top ECM experts in Germany. He is regularly mandated for high-profile IPOs, capital increases and complex dual-track transactions including de-SPAC mergers.

    Der führende Experte Oliver Seiler gilt weithin als einer der Top-ECM-Experten in Deutschland. Er wird regelmäßig für hochkarätige Börsengänge, Kapitalerhöhungen und komplexe Dual-Track-Transaktionen, einschließlich De-SPAC-Fusionen, mandatiert.

    • Oliver Seiler is one of the absolute go-to lawyers for German ECM.

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    • Oliver Seiler not only convinces with his high level of professional competence but also with his pragmatic approach and pleasant nature.

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    • Oliver Seiler überzeugt nicht nur durch seine hohe fachliche Kompetenz, sondern auch durch seine pragmatische Herangehensweise und sein angenehmes Wesen.
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    • Oliver Seiler ist einer der absolut gefragtesten Anwälte für deutsches ECM-Recht.
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  • Rüdiger Malaun
    Rüdiger Malaun

    Rüdiger Malaun

    As a leading expert in the DCM world, Rüdiger Malaun is praised for his excellence in complex bond issuances, with a particular strength in high-yield and green bonds. He impresses with his prowess in handling New York law-governed senior secured notes under Rule 144A.

    Als führender DCM-Experte wird Rüdiger Malaun für seine Expertise bei komplexen Anleiheemissionen, insbesondere bei Hochzinsanleihen und Green Bonds, geschätzt. Er beeindruckt durch seine Kompetenz im Umgang mit nach New Yorker Recht regulierten vorrangig besicherten Anleihen gemäß Rule 144A.

    • Rüdiger Malaun is very responsive and flexible.

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    • Rüdiger Malaun has great industry knowledge.

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    • Rüdiger Malaun reagiert sehr schnell und flexibel.
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    • Rüdiger Malaun verfügt über hervorragende Branchenkenntnisse.
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  • David Rath
    David Rath

    David Rath

    David Rath is sought after for his expertise in IPOs, dual-track transactions and de-SPACs. He is particularly active advising underwriting consortiums.

    David Rath ist aufgrund seiner Expertise in den Bereichen Börsengänge, Dual-Track-Transaktionen und De-SPACs sehr gefragt. Er berät insbesondere Konsortialbanken.

    • David Rath convinces with a high willingness to provide services and a problem-oriented approach.

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    • David Rath is a really solid pair of hands.

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    • David Rath ist ein wirklich zuverlässiger Anwalt.

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    • David Rath überzeugt durch seine hohe Servicebereitschaft und seine problemorientierte Herangehensweise.
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  • Camilla Kehler-Weiß
    Camilla Kehler-Weiß

    Camilla Kehler-Weiß

    Counsel Camilla Kehler-Weiß assists with IPOs and dual-track transactions, with further expertise in rights issuances and convertible bonds.

    Rechtsanwältin Camilla Kehler-Weiß berät bei Börsengängen und Dual-Track-Transaktionen und verfügt über weitere Expertise in Bezug auf Bezugsrechtsemissionen und Wandelanleihen.

    • Camilla Kehler-Weiß is qualified and pragmatic with high negotiation skills.

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    • Camilla Kehler-Weiß ist kompetent und pragmatisch mit einem ausgezeichneten Verhandlungsgeschick.

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