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Chambers Review

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Capital Markets: Equity - Germany

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Band 3

What the Team is Known For

Latham & Watkins houses notable DCM and ECM teams, allowing a comprehensive coverage across both market segments. The law firm is renowned for its market-leading expertise in high-yield bond deals under both German and New York law. The team also assists with Yankee bonds and continues to advise clients on the offering of convertibles and other equity-linked products. The law firm additionally enjoys a strong standing in the ECM market. The practice advises prominent corporates and underwriting banks on cross-border IPOs, capital increases and rights issues. It is also very experienced in handling dual-track M&A and listing mandates. Latham & Watkins' global network renders it a prime choice for international clients.

Wofür das Team bekannt ist

Latham & Watkins verfügt über namhafte DCM- und ECM-Teams, die eine umfassende Abdeckung über beide Marktsegmente hinweg ermöglichen. Die Kanzlei ist bekannt für ihre marktführende Expertise bei High-Yield-Bond-Deals sowohl nach deutschem als auch nach New Yorker Recht. Das Team unterstützt auch bei Yankee-Anleihen und berät weiterhin Kunden beim Angebot von Wandelanleihen und anderen aktiengebundenen Produkten. Darüber hinaus verfügt die Kanzlei über eine starke Stellung im ECM-Markt. Die Praxis berät namhafte Unternehmen und Konsortialbanken bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen. Sie verfügt auch über große Erfahrung im Umgang mit zweigleisigen M&A- und Listing-Mandaten. Das globale Netzwerk von Latham & Watkins macht die Kanzlei zur ersten Wahl für internationale Kunden.

Work Highlights

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  • Latham & Watkins advised TUI on its issuance of a EUR500 million bond, comprised of sustainability-linked senior notes.

  • Latham & Watkins hat TUI bei der Begebung einer Anleihe in Höhe von 500 Mio. EUR beraten, die sich aus nachhaltigkeitsbezogenen Senior Notes zusammensetzt.

Strengths

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Notable Practitioners

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Oliver Seiler
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Oliver Seiler
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Band 1

Leading practitioner Oliver Seiler is widely regarded as one of the top ECM experts in Germany. He is regularly mandated for high-profile IPOs, capital increases and complex dual-track transactions including de-SPAC mergers.

Oliver Seiler is one of the most experienced ECM lawyers in the German market.

Oliver Seiler has years of experience, deep knowledge and creates innovative solutions.

Der leitende Praktiker Oliver Seiler gilt als einer der Top-ECM-Experten in Deutschland. Er wird regelmäßig bei hochkarätigen Börsengängen, Kapitalerhöhungen und komplexen Dual-Track-Transaktionen einschließlich De-SPAC-Mergers mandatiert.

Oliver Seiler ist einer der erfahrensten ECM-Anwälte im deutschen Markt.

Oliver Seiler verfügt über jahrelange Erfahrung, tiefes Wissen und schafft innovative Lösungen.

Rüdiger Malaun
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Rüdiger Malaun
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Band 1

As a leading expert in the DCM world, Rüdiger Malaun is praised for his excellence in complex bond issuances, with a particular strength in high-yield and green bonds. He impresses with his prowess in handling New York law-governed senior secured notes under Rule 144A.

Rüdiger Malaun is one of the most experienced legal advisers in the German bond market. He always brings in the broad picture regarding interlinked areas and market insights.

Rüdiger Malaun is very to the point, commercial and pragmatic.

Als einer der führenden Experten in der DCM-Welt wird Rüdiger Malaun für seine Exzellenz bei komplexen Anleiheemissionen gelobt, mit einer besonderen Stärke bei High-Yield- und Green Bonds. Er beeindruckt durch seine Fähigkeiten im Umgang mit vorrangig besicherten Schuldverschreibungen nach New Yorker Recht gemäß Regel 144A.

Rüdiger Malaun ist sehr auf den Punkt gebracht, kaufmännisch und pragmatisch.

Rüdiger Malaun ist einer der erfahrensten Rechtsberater am deutschen Anleihenmarkt. Er bringt immer das Gesamtbild in Bezug auf verknüpfte Bereiche und Markteinblicke ein.

David Rath
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David Rath
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Band 4

David Rath is sought after for his expertise in IPOs, dual-track transactions and de-SPACs. He is particularly active advising underwriting consortiums.

David Rath is incredibly hardworking, involved in the details and looks at things in a holistic way.

David Rath provides pragmatic and tailor-made solutions.

David Rath ist gefragt für seine Expertise bei Börsengängen, Dual-Track-Transaktionen und De-SPACs. Er ist insbesondere in der Beratung von Underwriting-Konsortien tätig.

David Rath ist unglaublich fleißig, steckt im Detail und betrachtet die Dinge ganzheitlich.

David Rath bietet pragmatische und maßgeschneiderte Lösungen.

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Camilla Kehler-Weiß
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Up and Coming

Counsel Camilla Kehler-Weiß assists with IPOs and dual-track transactions, with further expertise in rights issuances and convertible bonds.

Camilla Kehler-Weiß provides super reliable work.

Counsel Camilla Kehler-Weiß begleitet Börsengänge und Dual-Track-Transaktionen, wobei sie über weitere Expertise bei Bezugsrechtsemissionen und Wandelanleihen verfügt.

Camilla Kehler-Weiß leistet super zuverlässige Arbeit.

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