About

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The capital markets lawyers at CMS possess extensive specialist knowledge and are able to provide focused advice on a wide range of capital market transactions. Our clients benefit in particular from our wealth of experience. Over the past 20 years, we have advised on numerous IPOs and other transactions involving capital markets law – as advisers to the issuer, to the underwriting banks or the (existing) shareholders. A large part of our work is cross-border, so we regularly draw on capital markets lawyers from across the international CMS network.

Please visit our website for more details about our work in this category:

https://cms.law/en/deu/global-reach/europe/germany/expertise/banking-finance/capital-markets

Chambers Review

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Capital Markets: Equity - Germany

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Band 4

What the Team is Known For

CMS is noted for its expertise in ECM transactions, assisting with rights offering and IPOs as well as scrip dividend issues. Additionally, clients mandate the law firm due to its expertise in private placements and Pfandbrief transactions. The team around Philipp Melzer typically acts for German mid-market companies and underwriting banks, while also advising board members of large corporations on their high-profile IPOs. Its vast pan-European network facilitates the handling of cross-border mandates.

Wofür das Team bekannt ist

CMS ist bekannt für ihre Expertise bei ECM-Transaktionen, der Unterstützung bei Bezugsrechtsangeboten und Börsengängen sowie bei Fragen der Aktiendividende. Darüber hinaus mandatieren Mandanten die Kanzlei aufgrund ihrer Expertise bei Privatplatzierungen und Pfandbrieftransaktionen. Das Team um Philipp Melzer ist typischerweise für deutsche mittelständische Unternehmen und Konsortialbanken tätig, berät aber auch Vorstände großer Konzerne bei ihren hochkarätigen Börsengängen. Das umfangreiche europaweite Netzwerk erleichtert die Abwicklung grenzüberschreitender Mandate.

Work Highlights

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  • CMS assisted Joh. Berenberg, Gossler & Co. with the structuring and implementation of a scrip dividend.

  • CMS hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. bei der Strukturierung und Umsetzung einer Aktiendividende unterstützt.

Strengths

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Notable Practitioners

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Philipp Melzer
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Band 4

Underwriters and issuers mandate Philipp Melzer for his expertise in IPOs, private placements and base prospectus updates.

Philipp Melzer is a great support. He is super responsive and knowledgeable.

Philipp Melzer is diligent, hands on, pragmatic and commercial.

Konsortialbanken und Emittenten mandatieren Philipp Melzer für seine Expertise bei Börsengängen, Privatplatzierungen und Basisprospektaktualisierungen.

Philipp Melzer ist fleißig, zupackend, pragmatisch und kaufmännisch.

Philipp Melzer ist eine große Unterstützung. Er ist super reaktionsschnell und sachkundig.

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