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Capital Markets: Structured Finance - France

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What the Team is Known For

The French team of this international law firm covers the full spectrum of capital markets matters. The practice remains a market leader in debt and structured finance, often dealing with complex hybrid bond issuances and securitisation transactions, and is additionally active on ECM and derivatives matters. The team acts for an impressive range of clients including banks, insurers and corporates, and it benefits from US and UK law capabilities based locally in Paris. Clifford Chance's lawyers can access the firm's wider European resources to offer further support to clients.

À propos de l’équipe

L’équipe française du cabinet international couvre l’ensemble des questions relatives aux marchés de capitaux. Le cabinet reste un leader du marché DCM et du financement structuré, traitant souvent des émissions complexes d’obligations hybrides et des opérations de titrisation, et est également actif sur les questions d’ECM et de produits dérivés. L’équipe agit pour un nombre impressionnant de clients différents, notamment des banques, des assureurs et des entreprises, et a des compétences en droit américain et anglais localement à Paris. Les avocats de Clifford Chance peuvent bénéficier des ressources européennes importantes du cabinet pour offrir un soutien supplémentaire aux clients.

Work Highlights

  • Clifford Chance acted for Elior on the implementation of securitisation of trade receivables in several European countries.

  • Clifford Chance a conseillé Elior dans le cadre de la mise en œuvre de la titrisation de créances commerciales dans plusieurs pays européens.

Strengths

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Notable Practitioners

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Jonathan Lewis
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Jonathan Lewis
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Senior Statespeople

Jonathan Lewis is triple-qualified in France, New York and England and Wales, and his practice spans structured finance and derivatives. An experienced figure in the market, he has expertise in trade receivables as well as compliance and securitisation regulations. His clients include a roster of large financial institutions.

Inscrit aux barreaux en France, à New York et en Angleterre, Jonathan Lewis intervient dans les domaines de la finance structurée et des produits dérivés. Figure du marché, il a une expertise dans les trades receivables ainsi que dans la conformité et la réglementation de titrisation. Il compte parmi ses clients des institutions financières importantes.

Cedric Burford
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Cedric Burford
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Cedric Burford maintains an exceptional reputation for his work in debt capital markets. He advises on the issuance of senior notes, green bonds and social bonds, in addition to the establishment of medium-term note programmes. He is qualified in France and the UK.

Cedric Burford is an expert on these subjects.

We work with him a lot. He is excellent.

Cedric Burford a une réputation exceptionnelle pour son travail sur les marchés ECM. Il conseille sur des dossiers d'émissions d'obligation seniors, d’obligations vertes et d’obligations sociales, ainsi que sur la mise en place de programmes d'obligation à moyen terme. Il est inscrit au barreau en France et au Royaume-Uni.

Cédric Burford est un expert en la matière.

Nous travaillons beaucoup avec lui. Il est excellent.

Julien Rocherieux
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Julien Rocherieux
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Julien Rocherieux is recognised for advising leading French banks on domestic and cross-border trade receivables securitisations.

With his broad track record of securitisation transactions and related subjects, Julien is always offering solutions to defend his client's interests.

Julien Rocherieux est reconnu pour son conseil aux banques françaises de premier plan sur la titrisation de créances commerciales domestiques et cross-border.

Grâce à sa vaste expérience en matière d'opérations de titrisation et de sujets connexes, Julien propose toujours des solutions pour défendre les intérêts de ses clients.

Aline Cardin
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Aline Cardin
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Band 3

Aline Cardin assists key French corporates and banks with capital increases and share bookbuild offerings and IPOs.

Aline Cardin accompagne des entreprises et banques françaises importantes dans le cadre d’augmentations de capital, de programmes de rachat d’actions et d’introductions en bourse.

Olivier Plessis
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Olivier Plessis
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Olivier Plessis is a dual-qualified partner in New York and Paris, and is recognised for his expertise in US securities deals in the French market.

Olivier Plessis is a rising star. He is very good, very sharp on debt and equity.

Olivier Plessis is very client-minded and client-centred. He acts quickly upon clients’ questions or requests and shows an outstanding willingness to help.

He has strong client relationship skills, is assiduous and committed.

Olivier Plessis est inscrit au barreau à New York et à Paris, et est reconnu pour son expertise sur les opérations de US securities sur le marché français.

Il possède d'excellentes aptitudes relationnelles avec la clientèle, il est assidu et engagé.

Olivier est très attentif aux besoins de ses clients et place leurs attentes au cœur de ses préoccupations. Il répond rapidement à leurs questions et fait preuve d'une remarquable disponibilité.

Olivier Plessis est une étoile montante. Il est très bon, très pointu en matière d'obligations et d'actions.

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Auriane Bijon
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Up and Coming

Auriane Bijon is establishing herself as a strong player in the DCM market. She advises international financial institutions on hybrid bond issuances and ETMN programmes.

Auriane Bijon is impressively agile and knows how to manage complex cases perfectly.

Auriane Bijon s'impose comme une actrice majeure en metière de DCM. Elle conseille des institutions financières internationales sur les émissions d'obligations hybrides et les programmes ETMN.

Auriane Bijon fait preuve d'une agilité impressionnante et sait parfaitement gérer les dossiers complexes.

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Capital Markets: Debt

Cedric Burford
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Cedric Burford
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Auriane Bijon
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Up and Coming
Capital Markets: Equity

Aline Cardin
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Aline Cardin
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Band 3
Olivier Plessis
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Olivier Plessis
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Band 4
Capital Markets: Structured Finance

Jonathan Lewis
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Julien Rocherieux
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Julien Rocherieux
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