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Bredin Prat
Department profile | Bredin Prat
Banking & Finance

About

Provided by Bredin Prat

Bredin Prat advises on a wide range of financing transactions, representing mainly borrowers and issuers.


The firm assists clients in structuring, negotiating and implementing traditional commercial credit arrangements (bilateral or syndicated, secured or unsecured), as well as assisting clients in acquisition financing (particularly for LBOs), project financing, asset financing, etc.


With respect to capital markets, the firm advises issuers and investors in transactions involving a variety of financial instruments, in private placements and public offerings.


The team also regularly advises on financial restructuring involving recapitalisation, debt-to-equity swaps, as well as the issuance of complex debt instruments.


Chambers Review

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Banking & Finance - France

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Band 2

What the Team is Known For

Bredin Prat is a well-reputed French firm known for its corporate finance expertise, with significant activity in debt restructuring, acquisition finance and syndicated loans. The team advises a range of leading corporate clients hailing from the energy, telecommunications, healthcare and retail sectors in addition to financial institutions. The practice collaborates closely with the firm's leading corporate, tax and competition departments.

À propos de l’équipe

Bredin Prat est un cabinet français reconnu pour son expertise en financement, avec une activité importante dans la restructuration de dettes, le financement d’acquisitions et les prêts syndiqués. L’équipe conseille un grand nombre d’entreprises de premier plan dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la santé et de la grande distribution, en plus des institutions financières. Le cabinet collabore étroitement avec les départements du cabinet, tel que le M&A, la fiscalité et la concurrence.

Work Highlights

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  • Bredin Prat advised Rothschild & Co and Concordia, the holding company of the Rothschild family and Rothschild & Co's largest shareholder, on the take-private of Rothschild & Co by Concordia by way of a simplified tender offer.

  • Bredin Prat a conseillé Rothschild & Co et Concordia, holding de la famille Rothschild et principal actionnaire de Rothschild & Co, dans le cadre de la privatisation de Rothschild & Co par le biais d’une offre publique d’achat simplifiée.

Strengths

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Bredin Prat's team demonstrated an outstanding ability to navigate the complex environment of the transaction, delivering on time thanks to smooth negotiation skills.

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The lawyers have comprehensive expertise and are available and attentive to our needs.

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Bredin Prat know how to protect the client well. It's always a pleasure to work with the team because we have a real trusting relationship.

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Les avocats ont une expertise étendue et sont disponibles et à l’écoute de nos besoins.

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Bredin Prat sait bien défendre le client. C’est toujours un plaisir de travailler avec l’équipe car nous avons une vraie relation de confiance.

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L’équipe de Bredin Prat a fait preuve d’une capacité exceptionnelle à évoluer dans l’environnement complexe de la transaction, et livrant dans les temps grâce à des fortes compétences en négociation.

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Notable Practitioners

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Karine Sultan
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Karine Sultan
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Band 3

Karine Sultan is recognised for her broad experience advising on domestic and international acquisition financings and refinancings. She handles mandates for both lenders and borrowers.

Karine Sultan est reconnue pour sa vaste expérience en matière de financement et de refinancement d’acquisitions nationales et cross-border. Elle sconseille sur des dossiers tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs.

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Raphaële Courtier
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Raphaële Courtier
Head of Banking & Finance
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Band 3

Head of department Raphaële Courtier boasts strong corporate finance expertise. She assists with credit facilities and transactional mandates as well as refinancings.

Raphaële quickly grasps the issues at stake in a case and is able to quickly offer solutions to issues that arise. She is very responsive and available.

Raphaële is very rigorous, has strong expertise in financing and is an effective negotiator.

Raphaële Courtier dirige le département et a une forte expertise en corporate finance. Elle assiste dans le cadre de ligne de crédit et de dossiers transactionnels ainsi que des refinancements.

Raphaële est très rigoureuse, possède une solide expertise en financement et est une négociatrice efficace.

Raphaële saisit rapidement les enjeux d’un dossier et est capable de proposer rapidement des solutions aux problèmes qui se posent. Elle est très réactive et disponible.

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Samuel Pariente
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Samuel Pariente
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Band 4

Samuel Pariente is highly sought after by corporate borrower clients for his advice on debt restructurings and acquisition financings.

Samuel has excellent involvement on the deal, excellent negotiation skills and commercial awareness.

His strength is the trust and innovation he brings, as well as his strategic and global vision of our group.

Samuel Pariente est sollicité par les entreprises emprunteuses pour ses conseils en matière de restructurations de dettes et de financements d’acquisitions.

Sa force réside dans la sérénité et la créativité qu’il apporte, ainsi que dans sa connaissance de la vision stratégique et globale de notre groupe.

Samuel a une excellente implication dans les dossiers, d’excellentes compétences en négociation et une bonne approche commerciale.

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Raphaële Courtier
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Raphaële Courtier
Head of Banking & Finance
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Samuel Pariente
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Members

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Alice Haddak-Latour

Delphine Guillotte

Mathieu Arnault

Raphaële Courtier

Raphaële Courtier

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