Chambers Review

Provided by Chambers

Capital Markets: Equity - Germany

3
Band 3

What the Team is Known For

A&O Shearman showcases a solid practice with comprehensive coverage across the capital markets spectrum. The law firm's DCM team offers advice on a range of topics, such as debt issuance programmes and topical issues such as green bonds and crypto ETNs. The team around Marc Plepelits is furthermore respected for its expertise in ECM mandates, advising investors and corporates on cross-border IPOs, capital increases and share placements. Clients also benefit from the law firm's strength in structured finance matters, which span from complex synthetic securitisations to regulatory work pertaining to issuance platforms. Its international network renders A&O Shearman a strong choice for clients seeking cross-border assistance.

Wofür das Team bekannt ist

A&O Shearman verfügt über eine solide Praxis mit umfassender Abdeckung des gesamten Kapitalmarktspektrums. Das DCM-Team der Kanzlei berät zu einer Reihe von Themen, wie z. B. Debt-Emissionsprogrammen und aktuellen Themen wie Green Bonds und Krypto-ETNs. Das Team um Marc Plepelits ist darüber hinaus anerkannt für seine Expertise in ECM-Mandaten und berät Investoren und Unternehmen bei grenzüberschreitenden Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Aktienplatzierungen. Mandanten profitieren auch von der Stärke der Kanzlei in strukturierten Finanzangelegenheiten, die von komplexen synthetischen Verbriefungen bis hin zu regulatorischen Arbeiten im Zusammenhang mit Emissionsplattformen reichen. Ihr internationales Netzwerk macht A&O Shearman zu einer starken Wahl für Mandanten, die grenzüberschreitende Unterstützung suchen.

Work Highlights

Provided by A&O Shearman

  • A&O Shearman assisted Corestate Capital Holding with its EUR500 million convertible bond restructuring.

  • A&O Shearman hat die Corestate Capital Holding bei der Restrukturierung von Wandelanleihen in Höhe von 500 Mio. EUR unterstützt.

Strengths

Provided by Chambers

Notable Practitioners

Provided by Chambers

Marc Plepelits
3
Marc Plepelits
3
Band 3

Marc Plepelits is respected for his strength in DCM mandates, covering high-yield transactions and large-scale bond and notes issuances. Clients equally benefit from his expertise in the ECM world, where his repertoire includes capital increases and rights issuances. Admitted to the New York Bar and as the head of A&O Shearman's US corporate finance team in Germany, he complements this offering with particular strength in cross-border mandates connected to the US. He is additionally versed in matters relating to Austria, where he also attained his master juris.

Marc Plepelits is an excellent lawyer and a pleasure to work with.

Marc Plepelits ist bekannt für seine Stärke bei DCM-Mandaten, die High-Yield-Transaktionen und groß angelegte Anleihen- und Anleiheemissionen abdecken. Mandanten profitieren gleichermaßen von seiner Expertise in der ECM-Welt, wo er unter anderem Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen zu seinem Repertoire zählt. Als zugelassener Rechtsanwalt in New York und Leiter des amerikanischen Corporate Finance Teams von A&O Shearman in Deutschland ergänzt er dieses Angebot mit besonderer Stärke bei grenzüberschreitenden Mandaten mit Bezug zu den USA. Darüber hinaus ist er versiert in Angelegenheiten mit Bezug zu Österreich, wo er auch seinen Master Juris erwarb.

Marc Plepelits ist ein ausgezeichneter Anwalt und es ist eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Knut Sauer
4
Knut Sauer
4
Band 4

Knut Sauer heads the law firm's German equity capital markets team. His experience includes advising on share placements, convertible bond transactions and capital raises with subscription rights. Sauer acts for corporate issuers and underwriting banks as well as IPO investors.

Knut Sauer has many years of experience in capital markets transactions.

Knut Sauer leitet das deutsche Equity Capital Markets-Team der Kanzlei. Seine Erfahrung umfasst die Beratung bei Aktienplatzierungen, Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhungen mit Bezugsrecht. Sauer ist sowohl für Unternehmensemittenten und Konsortialbanken als auch für IPO-Investoren tätig.

Knut Sauer verfügt über langjährige Erfahrung in Kapitalmarkttransaktionen.

Stefan Henkelmann
4
Stefan Henkelmann
4
Band 4

Stefan Henkelmann advises on cross-border securitisations and covered bond programmes, as well as the development of lending and securitisation platforms. He often acts for asset managers and financial institutions.

Stefan Henkelmann berät zu grenzüberschreitenden Verbriefungen und Covered Bond-Programmen sowie zum Aufbau von Kredit- und Verbriefungsplattformen. Er ist häufig für Vermögensverwalter und Finanzinstitute tätig.

Ranked Lawyers at
A&O Shearman

Provided by Chambers
Filter by
Band

Germany

Capital Markets: Debt

Marc Plepelits
3
Marc Plepelits
3
Band 3
Capital Markets: Equity

Knut Sauer
4
Knut Sauer
4
Band 4
Capital Markets: Structured Finance

Stefan Henkelmann
4
Stefan Henkelmann
4
Band 4